Au cours des dernières semaines, Zodiac et le fonds d'investissement Carlyle ont entamé des discussions concernant le transfert éventuel de la branche Marine de Zodiac (Zodiac Marine) à une holding détenue conjointement par Carlyle et Zodiac. Il est envisagé qu'à la suite de ce transfert la division équipement de piscine de Water Pik soit également apportée à la nouvelle entité.
Compte tenu de l'avancée des discussions avec Carlyle, Zodiac a décidé aujourd'hui, après consultation de son Conseil de Surveillance, de poursuivre les négociations avec Carlyle de manière exclusive et d'informer et consulter les organes représentatifs du personnel. Le transfert par Zodiac de sa Branche Marine dans le cadre des rapprochements précités se ferait sur la base d'une valeur d'entreprise de l'ordre de 1,01 Milliard d'euros. D'autre part la valeur de l'investissement de Zodiac dans la nouvelle entité serait de l'ordre de 90 millions d'euros. Le montant perçu par Zodiac serait utilisé pour financer de nouvelles acquisitions, réduire le montant de l'endettement du Groupe, procéder à des rachats de ses propres actions.
Après réalisation de ces rapprochements, Carlyle détiendrait 72%, et Zodiac 28%, de la holding du nouveau groupe, comprenant à la fois Zodiac Marine et la division équipement de piscine de Water Pik. Af. Jean-Marc Daillance, Directeur Général de Zodiac Marine, sera le Directeur Général de la nouvelle société.
Zodiac Marine est un acteur majeur sur le plan mondial dans le domaine de la marine et deséquipements de piscines. Elle a notamment des positions significatives sur le marché des bateaux pneumatiques, les équipements de sauvetage, les systèmes sanitaires, les robots nettoyeurs pour piscines, les systèmes de chauffage et autres produits dédiés au traitement de la qualité de l'eau, au travers de marques mondialement connues. Water Pik Technologies, Inc. est un leader dans les domaines des produits pour piscines et des soins de la personne, vendus sous les marques Jandy et Water Pik. Water Pik a été acquis par Carlyle (80%) et Zodiac (20%) en avril 2006.
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