Le 18 avril 2007, à 8 heures 30, Credit Suisse et Société Générale, agissant pour le compte de la société KoroFrance SAS, ont déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Provimi.
Aux termes d'un contrat d'acquisition en date du 30 janvier 2007 conclu par Nutrilux S.à.r.l, société indirectement contrôlée par les fonds d'investissement gérés ou conseillés par Permira Advisers LLP, dans les droits et obligations de laquelle s'est substituée le 10 avril 2007 la société KoroFrance SAS, cette dernière a acquis hors marché, auprès de la société Provimlux Investments SA, le 12 avril 2007, 74,05% du capital et des droits de vote de Provimi au prix de 30 euros par action hors prise en charge des frais de Provimlux Investments SA, soit un prix effectif de 30,22 euros par action.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 34 euros, la totalité des 6.771.353 actions Provimi non détenues par lui, représentant 25,95% du capital de la société (y compris 140.522 actions autodétenues qui ne seront pas apportées à l'offre).
Il est précisé qu'une offre publique a été déposée le 31 janvier 2007 conjointement par Provimi Holding BV et Nutrilux S.à.r.l sur les actions de la société Provimi-Rolimpex SA, société de droit polonais détenue indirectement à hauteur de 77,7% du capital par Provimi, au titre du changement de contrôle indirect, conformément à la réglementation boursière polonaise applicable.
Dans l'hypothèse où l'initiateur viendrait à détenir au moins 95 % du capital et des droits de vote de Provimi à l'issue de l'offre, il mettra en oeuvre une procédure de retrait obligatoire au même prix de 34 euros par action, coupon attaché, en application des articles 237-14 et suivants du règlement général, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre.
L'initiateur prendra en charge, dans le cadre de la procédure de semi-centralisation, l'intégralité de l'impôt de bourse ainsi que les frais de courtage des vendeurs, à concurrence de 0,3% du montant de l'ordre (augmenté de la TVA y afférente au taux en vigueur) dans la limite de 100 euros (hors TVA) par dossier. L'Autorité des marchés financiers a demandé à Euronext Paris SA de suspendre la cotation des actions Provimi jusqu'à nouvel avis.
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