Le 18 avril 2007, les Conseils d'administration de CFF Recycling et de Penauille Polyservices présidés par Monsieur Derichebourg ont chacun approuvé le principe d'une fusion des deux sociétés par voie d'absorption de CFF Recycling par Penauille. CFF Recycling contrôle actuellement environ 67% du capital et des droits de vote de Penauille Polyservices.
L'opération est justifiée par l'interdépendance des deux sociétés. Elle permettra de simplifier la structure de détention de Penauille Polyservices et de faire bénéficier le groupe d'un statut boursier unique et renforcé dont la capacité distributive sera préservée dès le présent exercice. "Cette opération facilitera par ailleurs la mise en oeuvre de synergies opérationnelles à la fois en termes de revenus et de coûts. Alors que le métier du recyclage évolue vers une dimension accrue des services, la fusion permettra de disposer d'un pôle services de qualité capable de présenter une offre globale de recyclage et de multiservices", avance le management. Fort d'environ 4 Milliards d'Euros de chiffre d'affaires et de 55.000 collaborateurs, le nouveau groupe pourra continuer à s'appuyer sur une profitabilité tirée par les performances des activités recyclage, dans l'attente du redressement entrepris par CFF Recycling des activités de services aux entreprises et de services aéroportuaires.
L'opération envisagée consisterait en une fusion absorption de CFF Recycling par sa filiale Penauille Polyservices, selon une parité de sept actions Penauille Polyservices nouvelles pour une action CFF Recycling. L'admission des actions nouvelles Penauille Polyservices aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris (compartiment B) sera demandée.
La fusion de CFF Recycling et Penauille Polyservices a fait l'objet d'une procédure de consultation des représentants du personnel. Elle sera soumise à l'approbation des actionnaires des deux sociétés, étant précisé que la parité de fusion envisagée de sept actions Penauille Polyservices pour chaque action CFF Recycling détenue sera appréciée par les commissaires à la fusion qui seront nommés par le Tribunal de commerce de Paris. La fusion de CFF Recycling et Penauille Polyservices est en outre subordonnée à l'obtention, auprès de l'Autorité des marchés financiers, des décisions nécessaires à sa réalisation dans les termes envisagés.
A l'issue de la fusion, Penauille Polyservices exercera trois métiers : le recyclage, les services aux entreprises et les services aéroportuaires. Chaque métier sera contrôlé par une société faîtière filiale à 100 % de Penauille Polyservices.
Les modalités définitives de la fusion, et notamment l'appréciation par les commissaires à la fusion de la parité d'échange envisagée, devraient être connues au plus tard au début du mois de juin 2007. Elles feront l'objet d'un communiqué de presse. Les assemblées générales de CFF Recycling et Penauille Polyservices réunies pour approuver les opérations de fusion devraient se tenir à la mi-juillet 2007.
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