Nexans a lancé aujourd'hui une émission d'OCEANE d'un montant de 243,8 Millions d'Euros (après exercice par la Société de la clause d'extension), représentée par des obligations dont la valeur nominale unitaire a été fixée à 73,80 euros faisant ressortir une prime d'environ 35% par rapport au cours de référence de l'action Nexans pris comme la moyenne pondérée par les volumes des cours constatés depuis l'ouverture de la séance de bourse du 29 juin 2006 jusqu'au moment de la fixation des conditions définitives.
Les obligations porteront intérêt à un taux annuel de 1,50% du nominal et seront remboursées le 1er janvier 2013 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), à un prix de remboursement de 85,7556 euros par obligation, soit 116,2% de la valeur nominale des Obligations.
Le montant de cet emprunt est susceptible d'être porté au maximum à 279,99 Millions d'Euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
Les fonds levés seront affectés aux besoins généraux de financement de Nexans, et plus particulièrement au financement de sa politique de croissance externe par acquisitions ciblées. Cette opération permettra également à Nexans de renforcer le cas échéant ses fonds propres en cas de conversion des obligations en actions nouvelles.
Cette émission est dirigée par BNP Paribas et Société Générale Corporate & Investment Banking, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
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