Dans le cadre du financement de l'acquisition de Winterthur et ainsi qu'annoncé le 14 juin 2006, Axa a placé avec succès une émission en 3 tranches de dette super-subordonnée perpétuelle en euros et en livres sterling pour un montant d'environ 2,2 Milliards d'Euros. Cette émission se décompose en 1 MdE pour la tranche perpétuelle en euros sans option de rachat anticipé avant 10 ans, 500 M£ pour la tranche en livres sterling sans option de rachat anticipé avant 10 ans et 350 M£ pour la tranche en livres sterling sans option de rachat anticipé avant 20 ans.
La construction du livre d'ordres a eu lieu mercredi 28 juin 2006 et la demande des investisseurs a été extrêmement élevée puisque l'équivalent de 10 MdsE d'ordres ont été reçus au total sur les trois tranches en une journée.
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