Citic Bank lance la plus importante introduction en Bourse de l'année

20/04/2007 - 14:47 - Option Finance

(AOF) - Citic Bank, la septième banque chinoise, a levé vendredi 5,4 milliards de dollars lors de sa double introduction en bourse (IPO) à Hong Kong et Shanghai. Les investisseurs appâtés par les taux de croissance à deux chiffres de la Chine se sont précipités sur cette vente. Selon des sources proches du dossier, l'offre à destination des investisseurs institutionnels étrangers a été souscrite plus de 80 fois, alors que la partie pour les particuliers à Hong Kong l'a été environ 230 fois. La partie chinoise de l'opération a attiré 1.200 milliards de yuans (155,5 milliards de dollars) de la part d'actionnaires individuels, un record pour une IPO chinoise, rapporte Shanghai Securities News. Les actions de Citic Bank doivent débuter leur cotation le 27 avril. "Nous prévoyons que Citic Bank gagne 20% à 30% en après bourse. Les banques chinoises vont continuer de profiter d'une croissance économique forte", a déclaré Clive Zhang, gérant de fonds chez Vision Finance, cité par l'agence Reuters. Et Gabriel Gondard, responsable du département investissement chez Fortune SGAM, d'ajouter que beaucoup d'investisseurs souhaitent entrer sur ce marché. Les autorités essaient de calmer le jeu. De nouveaux resserrements monétaires sont à prévoir, mais ces mesures ne devraient pas être drastiques. Au total depuis deux ans, les entreprises chinoises ont levé plus de 62 millions de dollars avec en tête l'introduction de ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) pour 21,9 milliards de dollars. La Chine a le vent en poupe : le montant des introductions en bourse est désormais supérieur à celui enregistré sur les marchés américains. Les investisseurs internationaux ont les yeux rivés sur ce nouvel eldorado. Les bourses américaines et européennes cherchent alors à inciter les sociétés chinoises à se faire coter en occident. Ainsi, le Nasdaq, qui compte 40 sociétés chinoises, 18 de Hong Kong et 7 de Taiwan désire lancer un indice dédié aux valeurs chinoises cotées sur les marchés outre-Atlantique. Le London Stock Exchange compte pour sa part déjà 6 sociétés chinoises sur son marché principal et 50 sur l'AIM (spécialisé sur les petites valeurs de croissance). La Bourse de Frankfort a accueilli le mois dernier sa première entreprise chinoise, Gongyou Machines, un fabriquant de machines-outils qui a levé 4,4 millions d'euros. Reste Paris, qui n'a pas encore de sociétés chinoises cotées mais Euronext se concentre sur la question. Un des objectifs du rapprochement NYSE-Euronext est d'attirer davantage d'entreprises internationales.