Sans surprise, Eiffage a annoncé ce soir dans un communiqué rejeter à l'unanimité le projet d'OPE de l'espagnol Sacyr. "Le franchissement de concert du seuil du tiers du capital et des droits de vote d'Eiffage rend obligatoire le dépôt d'une offre publique sur la totalité du capital de la société" rappelle le groupe BTP français qui poursuit : "Conformément au règlement général de l'AMF, une telle offre publique obligatoire doit être inconditionnelle et libellée à un prix au moins égal au prix d'acquisition le plus élevé payé par l'un des actionnaires de concert, soit à la connaissance d'Eiffage 129,3 euros par action".
"En application des dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF, Sacyr est tenue de déposer un projet d'offre publique irrévocable et loyale sur l'ensemble du capital de la société APRR, compte tenu du caractère d'actif essentiel de la participation d'Eiffage au capital de cette société".
Le bras de fer se poursuit donc entre les deux parties. Après l'annonce d'une OPE hostile du groupe BTP espagnol sur son homologue français en fin de semaine dernière, qui propose 12 actions Sacyr contre 5 actions Eiffage, Sacyr s'est pourtant voulu rassurant ce week-end en qualifiant sa démarche de projet de développement, "sans réduction ni cession d'activité".
Selon les dernières estimations, Sacyr, qui détient 33,32% du capital d'Eiffage, devrait pouvoir compter sur les titres détenus par d'autres actionnaires espagnols (estimés à 17,5% du capital), soit au total 50,8% du capital. Il lui resterait donc à convaincre environ 9,2% des actionnaires pour atteindre le seuil des 60% qu'il s'est lui-même fixé pour réussir son offre.
Chaque voix va peser puisqu'en comptabilisant les actions détenues par le management d'Eiffage et ses alliés, le clan opposé pourrait compter sur un peu plus de 41% des parts...
Sur le plan règlementaire, l'AMF devra se prononcer prochainement sur la question de l'action de concert éventuelle entre les actionnaires espagnols et sur l'offre de Sacyr. Si une action de concert était prouvée, l'offre serait considérée comme irrecevable, et une eventuelle nouvelle proposition devrait se faire au prix le plus élevé des achats des actionnaires de concert...
De leur côté, les syndicats d'Eiffage ont appelé à une grande mobilisation face au projet de rachat espagnol, ce qui passe par une journée d'action mercredi...
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