La foncière SIIC Paref annonce le lancement d'une augmentation de capital en vue de lever 39 Millions d'Euros en deux temps pour financer sa politique d'investissement. Cette opération comporte une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription (DPS) et une attribution simultanée de bons de souscription d'actions (BSA).
La première partie concerne donc une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription afin de permettre une levée de fonds d'environ 19,8 ME. 3 actions anciennes permettront de souscrire 1 action nouvelle au prix d'émission unitaire de 82 euros, ce qui conduira à la création de 241.904 actions nouvelles. Les DPS seront détachés le 27 avril 2007 (date d'ouverture de la période de souscription qui sera close le 14 mai 2007). Ils seront cotés sur l'Eurolist C (code ISIN FR0010460964) pendant la période de souscription. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2007. Elles seront cotées sur une ligne distincte de l'Eurolist C (code ISIN FR0010461012) jusqu'au détachement du dividende qui interviendra fin juin 2007. Les principaux actionnaires de Paref se sont engagés à souscrire l'augmentation de capital à titre irréductible, ce qui représente environ 47% de l'opération. Un contrat de garantie a été conclu avec CM-CIC Securities.
Parallèlement, les actionnaires de Paref dont les actions seront inscrites en compte à l'issue de la séance de bourse du jeudi 26 avril 2007, se verront attribuer gratuitement des BSA (bons de souscription d'actions). 1 BSA sera attribué pour une action détenue. Ils seront cotés (code ISIN FR0010460972) sur l'Eurolist C. Les détenteurs de BSA pourront les exercer à tout moment du 21 mai 2007 au 12 décembre 2007 (fin de cotation des bons). L'exercice de 7 BSA permettra de souscrire 2 actions nouvelles au prix unitaire de 94 euros, ce qui conduirait à la création de 207.346 actions nouvelles supplémentaires et permettrait à Paref de lever environ 19,5 ME. Ces actions nouvelles porteront également jouissance au 1er janvier 2007 et seront cotées sur une ligne distincte de l'Eurolist C (code ISIN FR0010461012) jusqu'au détachement du dividende 2006.
Paref projette d'investir, de façon sélective, 150 MEE d'actifs immobiliers en 2007. La société a déjà investi environ 100 ME depuis son entrée en bourse fin 2005. Paref poursuivra également le développement de son activité de gestion pour compte de tiers (SCPI et bientôt OPCI).
La géographie actuelle du capital de Paref se compose de la famille Lévy-Lambert avec 29,8% du capital (37,5% des droits de vote), membre d'un pacte d'actionnaires qui représente 55,44% du capital et 65,06% des droits de vote, ce pacte n'induisant pas d'action de concert.
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