ABN Amro avait invité Fortis, RBS et Santander ("Les Banques") à une réunion le lundi 23 avril 2007 pour discuter de leurs propositions concernant une transaction potentielle avec la banque néerlandaise. Le jour même, ABN Amro a annoncé une offre de Barclays, recommandée par son management, ainsi que la vente de la banque LaSalle à Bank of America.
Le consortium a eu depuis la possibilité de revoir sa position et d'examiner l'offre faite par Barclays. Il a la certitude que ses propositions sont plus avantageuses pour les actionnaires d'ABN Amro que l'offre de Barclays et qu'elles sont transparentes du point de vue des actionnaires, des autorités de marché, ou de leur mise en oeuvre, explique ce matin Fortis dans un communiqué. Ces propositions sont subordonnées au maintien de LaSalle au sein du groupe ABN Amro et aux conclusions de la "due diligence".
Hier soir, les Banques ont reçu d'ABN Amro un courrier leur demandant de plus amples détails sur leurs propositions, et proposant une rencontre pour en discuter. Les Banques ont accepté cette invitation et résument leurs propositions ci-dessous. De plus, les Banques ont demandé au Conseil de Surveillance et au Directoire d'ABN Amro de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir assurer le maintien de la banque LaSalle au sein du groupe ABN Amro et d'autoriser une "due diligence" limitée, afin de permettre aux Banques de formuler une offre.
Fortis, RBS et Santander proposent un rachat à 39 euros par action, sous réserve des conclusions de la "due diligence". Cette offre serait supérieure de 13% à la valeur de l'offre de Barclays à la clôture des marchés le 24 avril. L'opération serait payée en numéraire pour 70% et en actions RBS pour 30%.
"Les Banques sont certaines que les risques liés à l'exécution de la transaction proposée seraient plus faibles que dans le cadre d'une transaction avec Barclays. Les Banques jouissent déjà d'une présence et d'une expérience significatives dans tous les marchés principaux d'ABN Amro, et ont également des capacités reconnues en matière de réalisation de synergies dans des opérations d'intégration et de conversion de systèmes informatiques à grande échelle, ce qui étaie leur capacité à gérer et à intégrer les activités d'ABN Amro. Les Banques sont certaines que la transaction potentielle renforcera les activités, grâce à de meilleures positions de marché et de meilleures perspectives de croissance dans tous les marchés principaux d'ABN Amro. Ceci, ajouté à la taille combinée plus importante des Banques, ainsi qu'à leur capacité reconnue en matière de développement et de croissance, apporterait des avantages concrets aux actionnaires, aux clients, et aux employés d'ABN Amro", expliquent-elles.
Ces propositions dépendent de la réalisation de certaines conditions, dont :
- La prise de mesures par ABN Amro afin d'assurer le maintien de la banque LaSalle au sein du groupe ABN Amro. Les Banques coopéreront avec ABN Amro afin de faciliter cette démarche.
- La possibilité de mener une "due diligence" limitée basée sur la même information que celle reçue par Barclays et Bank of America. Les Banques pourraient réaliser cette "due diligence" dans un délai très court.
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