(AOF) - Paref, société foncière ayant le statut SIIC va lancer le 27 avril une augmentation de capital en vue de lever 39 millions d'euros afin de financer sa stratégie d'investissement. Cette opération en deux temps comporte une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription (DPS)de 19,8 millions d'euros et une attribution simultanée de bons de souscription d'actions (BSA) pour environ 19,5 millions d'euros. Selon les modalités de l'augmentation de capital avec maintien du DPS, trois actions anciennes permettront de souscrire une action nouvelle au prix d'émission unitaire de 82 euros, ce qui conduira à la création de 241 904 actions nouvelles. Les DPS seront détachés le 27 avril 2007 (date d'ouverture de la période de souscription qui sera close le 14 mai 2007). Ils seront cotés sur l'Eurolist C pendant la période de souscription. Les principaux actionnaires de Paref se sont engagés à souscrire l'augmentation de capital à titre irréductible, ce qui représente environ 47% de l'opération. Un contrat de garantie a été conclu avec CM-CIC Securities. Parallèlement, les actionnaires dont les actions seront inscrites en compte à l'issue de la séance de bourse du jeudi 26 avril 2007, se verront attribuer gratuitement un BSA pour une action détenue. Ces BSA seront également cotés sur l'Eurolist C. Les détenteurs de BSA pourront les exercer à tout moment du 21 mai 2007 au 12 décembre 2007 (fin de cotation des bons). L'exercice de sept BSA permettra de souscrire deux actions nouvelles au prix unitaire de 94 euros, ce qui conduirait à la création de 207 346 actions nouvelles supplémentaires. CM-CIC Securities est chef de file de cette émission.