Mines de la Lucette, société foncière spécialisée dans l'immobilier commercial annonce le lancement d'une augmentation de capital de 328 Millions d'Euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription et procède à une attribution gratuite de bons de souscription d'actions.
La société motive l'opération par sa volonté de "rééquilibrer la structure bilantielle de la société et ainsi lui permettre de conserver une flexibilité financière pour le développement de son groupe et ce, en offrant à la société et à MSREF Turque S.à.r.l.(son actionnaire principal) la possibilité : dans le cadre de l'augmentation de capital, de refinancer, par voie de compensation à hauteur de 303,3 ME, la dette actuelle de la société résultant d'un prêt participatif revolving conclu le 8 mars 2006 avec son principal actionnaire et dans le cadre de l'augmentation de capital qui résultera de l'exercice des BSA, éventuellement de refinancer, également par voie de compensation, la dette de la société qui résulterait du tirage dudit prêt participatif revolving qui pourrait notamment être effectué lors de l'acquisition d'un immeuble situé à la Défense actuellement sous promesse".
Concrètement, chaque actionnaire de Mines de la Lucette disposera d'un Droit Préférentiel de souscription (DPS) par action détenue. 13.665.420 titres seront émis à un cours de 24 Euros par action nouvelle. 2 DPS permettront de souscrire à 5 actions nouvelles. Les DPS coteront mercredi, jour de l'ouverture de la période de souscription, qui clôturera le jeudi 20 juillet.
Enfin, chaque actionnaire de Mines de la Lucette disposera d'un BSA par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 4 juillet 2006. 1.518.380 actions seront émises à un cours de 24 Euros. 18 BSA permettront de souscrire à 5 actions nouvelles. L'attribution des BSA aura lieu mercredi, le dernier jour de cotation aura lieu le lundi 30 juin 2008.
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