Le 25 avril 2007, Icade Capri, filiale à 100% d'Icade, et les membres de la famille Danner, actionnaires de référence d'Opera Construction, ont signé un accord de cession d'un bloc de contrôle composé de 1.741.424 actions représentant environ 69,3% du capital d'Opéra Construction, pour un prix de 22 euros par action (coupon 2006 attaché) et de 140.000 bons de souscription d'actions (BSA) au prix de 1,20 euros par BSA (coupon 2006 attaché).
La réalisation de cette transaction est notamment soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes, et devrait avoir lieu dans les premiers jours de juillet, précisent les deux Groupes dans un communiqué commun.
Conformément à la réglementation boursière applicable, Icade Capri proposera aux actionnaires minoritaires d'Opéra Construction et aux détenteurs de BSA Opéra Construction, de racheter leurs titres dans le cadre d'une garantie de cours à des conditions équivalentes à celles de l'acquisition du bloc de contrôle, et prenant en compte le détachement du coupon de 0,57 euro par action au titre de 2006 qui sera payé postérieurement à la réalisation de la transaction et avant l'ouverture de la garantie de cours.
Le montant total de cette acquisition, correspondant à 100% des actions et BSA Opéra Construction, s'élève à environ 56 ME (sur la base du prix coupon 2006 attaché).
Opéra Construction a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 74 ME et un résultat net de 4 ME. Le montant des réservations du Groupe en 2006 s'est élevé à 72,8 ME, dont 54,4 ME en logements (représentant 271 logements) et 18,4 ME en résidences multiservices.
L'acquisition d'Opéra Construction s'inscrit dans la stratégie de développement d'Icade Capri et permettra notamment le renforcement de sa présence en Alsace-Lorraine et en Rhône-Alpes. Ce rapprochement permettra également à Icade Capri de bénéficier du savoir-faire des équipes d'Opéra Construction sur les programmes haut de gamme et sur le secteur des résidences multiservices.
Pour Opéra Construction, cette opération permet un adossement à un acteur d'envergure nationale et conforte la stratégie de développement mise en oeuvre par la société depuis plusieurs années. Le soutien opérationnel et financier d'Icade Capri et l'intégration des équipes locales des deux entreprises permettra d'assurer la pérennité de l'activité et "ouvrira de nouvelles perspectives de croissance" tant dans le domaine de la promotion logement que dans celui des résidences multiservices.
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