Dans le cadre des négociations exclusives ouvertes le 12 février dernier et après avoir fixé le 4 avril le cadre de leur projet de constitution du premier opérateur Immobilier et de Services en France, le Conseil d'Administration de Nexity et le Conseil de Surveillance de la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) viennent d'approuver la signature du protocole d'accord confirmant, sous certaines conditions, le périmètre et la mise en oeuvre du projet.
Le projet sera soumis à l'approbation des actionnaires de Nexity au cours du T3 2007. Une communication détaillée sur l'ensemble de l'opération sera faite préalablement à l'assemblée générale devant statuer sur le projet.
Pour Nexity, ce projet industriel a pour objectif de constituer le premier groupe immobilier intégré français. A l'issue, Nexity bénéficiera d'une présence élargie et renforcée sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métiers immobiliers (Services, Distribution, Promotion, Financement, Foncière et Régénération urbaine) et des cycles immobiliers (Court terme, Moyen terme et Long terme).
Ce projet porteur d'importantes synergies reposera notamment sur les 3 sources complémentaires de création de valeur suivantes :
La génération de nouvelles opérations de promotion, notamment en matière de régénération urbaine et de tertiaire.
La vente croisée de nouveaux produits issus de l'assemblage de produits immobiliers, de financements et de services.
L'élargissement des canaux de distribution de logement neufs, notamment avec l'accès au réseau des Caisses d'Epargne.
Le schéma arrêté vise ainsi à créer le nouveau pôle immobilier du Groupe Caisse d'Epargne à même d'offrir une réponse à l'ensemble des besoins des clients Particuliers, Entreprises et Collectivités.
La CNCE apporterait à Nexity :
-100% du pôle Services de la CNCE, constitué par CGE Immobilier et l'ensemble de ses participations,
-25% du Crédit Foncier (75% restant détenus par la CNCE),
-une participation dans la société foncière EUROSIC ayant pour objet de faire à terme de Nexity le premier actionnaire d'EUROSIC avec environ 32% du capital.
Ces apports augmenteront significativement la part récurrente des résultats de Nexity, appuyée par une structure financière largement renforcée.
Dans le cadre des discussions engagées par les actionnaires de Cogedim avec différents partenaires potentiels, Nexity et le Groupe Caisse d'Epargne étudient par ailleurs l'opportunité d'une prise de contrôle de ce promoteur.
Cogedim constituerait une consolidation du modèle industriel de Nexity compte tenu de sa très forte notoriété et de sa complémentarité produit (positionnement moyen/haut gamme), géographique (implantations dans le Sud Est et Sud Ouest de la France) et métier (Tertiaire et Asset management).
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