Altamir et Cie et Amboise Investissements, les deux structures cotées détenues par Apax Partners, annoncent leur projet de fusion, conformément à ce qui avait été annoncé précédemment. L'opération sera soumise à l'approbation de leurs actionnaires lors des assemblées générales mixtes du 4 juin prochain. Un document de fusion sera déposé très prochainement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
La fusion a pour objectif la création d'un véhicule coté dont la capitalisation boursière devrait être de l'ordre de 250 ME, avec un flottant de plus de 95%, disposant d'une visibilité boursière et d'une liquidité renforcées. La cotation des actions de l'entité fusionnée sera transférée sur Eurolist B d'Euronext Paris.
Après le versement du dividende de 10 euros par action Altamir et la division par 17 du nominal de l'action Altamir, la parité de fusion proposée aux actionnaires est de 1 action ordinaire Amboise pour 1 action ordinaire Altamir. Les conditions d'exercice des bons de souscription (BSA) A et B Amboise, qui avaient été émis lors de l'introduction en bourse de la société en mars 2006, seront ajustées pour tenir compte de ces opérations. La maturité des BSA A d'Amboise sera portée de septembre 2007 à septembre 2008.
En vue de poursuivre la forte dynamique d'investissement, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de l'ordre de 120 ME est envisagée à l'issue de la réalisation de la fusion. L'assemblée générale d'Altamir du 4 juin prochain sera également appelée à statuer sur les autorisations relatives à cette augmentation de capital.
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