Fujitsu Services, un des leaders européens des services informatiques, annonce son intention, sous certaines conditions et en particulier l'abandon ou le rejet par les actionnaires du projet d'opération avec Apax Partners, de lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble du capital de GFI Informatique au prix de 8,5 euros par action et 3,15 euros par bon de souscription d'action remboursable.
Le prix proposé offre une prime de 19,6% par rapport au dernier cours de GFI Informatique (7,11 euros) ajusté du dividende proposé pour 2006 de 0,20 euro par action, et une prime de 21,6% par rapport à la moyenne des cours du dernier mois soit 6,99 euros. Ces chiffres sont calculés par rapport au cours du 27 avril, date précédant le jour où GFI Informatique a annoncé le report de son Assemblée Générale du 11 au 21 mai prochain. "Cette offre représente une excellente prime pour les détenteurs d'actions et de BSA de GFI Informatique. L'offre de Fujitsu Services propose également une prime significative par rapport aux actions et BSA qui seraient émis dans le cadre de la proposition d'augmentation de capital réservée au fonds d'investissement Apax", explique l'offreur.
Fujitsu Services n'a pas, à l'heure actuelle, d'accord formel avec GFI Informatique. Fujitsu Services a pris contact avec Jacques Tordjman, Président Directeur Général de GFI Informatique, le 26 avril dernier, pour lui présenter son offre et poursuit les discussions avec lui.
"L'acquisition de GFI Informatique permettra de créer un solide leader dans le domaine des services informatique en Europe grâce aux fortes positions de GFI en France et dans le sud de l'Europe associées à la puissance de Fujitsu Services en Grande Bretagne et en Europe du nord", indique Fujitsu Services, dont David Courtley, le directeur général a déclaré "Notre offre illustre parfaitement notre volonté affirmée d'atteindre une taille critique partout en Europe. L'association de GFI Informatique et de Fujitsu Services nous permettra d'atteindre cet objectif et bénéficiera aux clients des deux entreprises en leur offrant une plus large gamme de services".
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