Business Objects annonce le lancement d'une émission d'ORNANE (Obligations à Option de Remboursement en Numéraire et en Actions Nouvelles ou Existantes) à échéance 1er janvier 2027 pour un montant nominal total d'environ 450 Millions d'Euros. L'opération lui permettra de tirer avantage des conditions de marché favorables afin de renforcer sa structure financière grâce à une diversification de ses sources de financement. Le produit net de cette émission, soit environ 441,5 ME, sera affecté aux besoins généraux de financement de la société, notamment au rachat de ses propres actions et au financement de sa politique de croissance externe par acquisitions ciblées.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2005, la société a acquis ou annoncé son intention d'acquérir neuf sociétés ou leurs actifs afin de favoriser son activité. Le management estime que l'éditeur "devrait continuer à procéder à des acquisitions ciblées de sociétés ou de leurs produits".
En France, les Obligations feront successivement l'objet d'une offre auprès d'investisseurs qualifiés puis auprès du public, qui bénéficiera d'une période de souscription de trois jours de bourse. Pour cette émission, UBS Investment Bank intervient en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.