A la suite du succès du placement des Obligations à option de remboursement en numéraire et en actions nouvelles ou existantes ("ORNANE"), Business Objects a fixé aujourd'hui les conditions définitives d'une émission d'ORNANE à échéance 1er janvier 2027 pour un montant nominal total de 450 Millions d'euros, représenté par 10.676.156 ORNANE dont la valeur nominale unitaire a été fixée à 42,15 euros, faisant ressortir une prime de 50% par rapport au cours de référence de l'action Business Objects, soit 28,10 euros.
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 2,25% du nominal et seront remboursées en numéraire le 1er janvier 2027 (ou le 1er jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), au pair.
Business Objects précise que l'émission permettra à la Société de tirer avantage des conditions de marché favorables afin de renforcer sa structure financière, grâce à une diversification de ses sources de financement.
Le produit net de cette émission, soit environ 441,5 Millions d'euros, sera affecté aux besoins généraux de financement de la Société, notamment au rachat de ses propres actions et au financement de sa politique de croissance externe par acquisitions ciblées. Ainsi, depuis le 1er janvier 2005, la Société a acquis ou annoncé son intention d'acquérir neuf sociétés ou leurs actifs afin de favoriser son activité. La Société estime qu'elle "devrait continuer à procéder à des acquisitions ciblées de sociétés ou de leurs produits". Une partie du produit de l'émission sera donc utilisée à cette fin.
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