Les valeurs du jour en Europe - RBS surenchérit sur LaSalle (ABN)

07/05/2007 - 09:50 - Option Finance

(AOF) - Royal Bank of Scotland (RBS) et ses alliés, l'espagnol Santander et le belgo-néerlandais Fortis, ont présenté avant l'ouverture des marchés une offre de 24,5 milliards de dollars (18 milliards d'euros) sur la filiale américaine d'ABN Amro, LaSalle Bank. Une offre qui a été rejetée par la banque néerlandaise. Cependant cette dernière a précisé que cette offre serait soumise au vote des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire. Vers 9h45, le titre ABN Amro cède 1,96% à 35,98 euros, mais conserve un gain de 55% sur six mois. La bataille continue pour ABN Amro. La banque néerlandaise, objet de toutes les convoitises, vient de recevoir une offre de la part du consortium de banques mené par Royal Bank of Scotland (RBS) avec à ses côtés Santander et Fortis. Ceux-ci proposent 24,5 milliards de dollars pour la filiale américaine d'ABN, LaSalle. Or celle-ci était déjà promise par le groupe néerlandais à son concurrent américain Bank of America, pour 21 milliards de dollars, selon l'accord de principe noué entre ABN Amro et Barclays avant le lancement d'une contre offre par le consortium. La semaine dernière, le tribunal de Commerce d'Amsterdam a statué pour le gel de la cession de LaSalle à Bank of America. Une décision qui a laissé le champ libre à la contre offre formulée par le consortium mené par Royal Bank of Scotland, Santander et Fortis. La justice néerlandaise a décidé que si la décision de la cession appartenait bien à la direction d'ABN, l'opération devait être au préalable soumise au vote des actionnaires. L'accord conclu avec la banque américaine pour la cession de LaSalle prévoit une indemnisation de 200 millions de dollars en cas de rupture de celui-ci. Comme la presse anglo-saxonne le laissait entendre ce week-end, le consortium RBS a formulé une offre de 71,23 milliards d'euros pour l'ensemble de la banque batave, soit 38,40 euros par action, incluant l'offre sur LaSalle. Mais cette offre inter-conditionnelle sur LaSalle, c'est-à-dire liée au rachat d'ABN, est jugé négativement par la banque néerlandaise. Cependant, ABN Amro, face au mécontentement de certains de ces actionnaires et suite à la décision de justice convoquera une assemblée générale extraordinaire afin de permettre à ces derniers " d'exprimer leur opinion sur les différents choix qui leur seront proposés à ce moment-là ". Par ailleurs, Bank of America a intenté vendredi une action en justice à l'encontre d'ABN, réclamant une indemnisation et une interdiction par la justice d'une éventuelle revente de LaSalle à un autre investisseur. (C.F)