Dans le cadre du processus d'analyse des meilleures options pour l'entreprise initié par le Conseil d'administration d'Altadis, une proposition non engageante (Offre préliminaire) a été reçue de la part de CVC Capital Partners et PAI Partners pour le compte de fonds (private equity) gérés ou conseillés par eux (les Sponsors), rappelle Altadis dans un communiqué du jour.
Cette Offre préliminaire est faite à un prix indicatif en cash de 50 euros par action, ce qui a été communiqué à l¿Autorité des Marchés Financiers le 04 mai dernier. Les Sponsors ont exprimé leur soutien à la stratégie et au management actuels de la Société et leur volonté de préserver son modèle économique intégré, ainsi que son identité en associant des investisseurs français et espagnols, constate Altadis.
Le Conseil d'administration, conjointement avec ses conseillers juridiques et financiers, a examiné avec soin l'Offre préliminaire reçue "et la considère comme marquant un progrès vers la valeur réelle de la Société". Il a décidé en conséquence d'autoriser les "due diligence" sollicitées par les Sponsors.
A ce stade du processus, le Conseil d'administration a également décidé d'autoriser l¿accès, de manière adéquate, d¿Imperial Tobacco Group à l'information sollicitée par ses soins, en termes juridiquement et commercialement appropriés.
Enfin, le Conseil d'administration "réitère son engagement à poursuivre l'analyse des meilleures options pour la Société, ses actionnaires et ses employés".
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