Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
+10,95 | -17,17 | +4,02 | -8,30 | +17,96 | +6,81 |
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat. | +9,90 | -12,76 | +1,39 | -7,39 | +18,85 | +3,53 |
Ecart | +1,05 | -4,42 | +2,64 | -0,91 | -0,89 | +3,28 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
15.40 | 12.56 | 11.10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Faible | Élevé |
Indice de référence : 50 % JPM Europe EUR
25 % EURO STOXX NR EUR
Objectif de gestion de Ofi Invest Patrimoine :
La SICAV a pour objectif de rechercher, sur la durée de placement recommandée supérieure à 2 ans, une performance au moyen d'une gestion discrétionnaire et équilibrée de l'allocation entre les marchés d'actions internationaux et les marchés de taux européens en se comparant à l'indice composite suivant : 25% MSCI World Index (indice actions international) . 25% EuroStoxx® (indice actions zone euro) et 50% JPM Europe (indice représentatif des emprunts gouvernementaux européens de toutes maturités).
Catégorie AMF : Non Classifié
Synthèse :
Ofi Invest Patrimoine
est une SICAV
lancée le 18/02/1988
par la société OFI Invest Asset Management.
Son code ISIN est FR0000291536.
Le gérant est Geoffroy Lenoir depuis le 30/09/2019 Eric Chatron depuis le 01/02/2020 Julien Rolland depuis le 31/03/2020.
Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de
3 étoiles sur 5 par Morningstar.
La SICAV Ofi Invest Patrimoine a pour indice de référence
50 % JPM Europe EUR
+
25 % EURO STOXX NR EUR.
La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat."
et dans la catégorie AMF "Non Classifié"
.
Ofi Invest Patrimoine est libellé en EUR.
Au 22/03/2023,
la SICAV avait une capitalisation de
133,68 M.
EUR.
La SICAV n'est pas
éligible au PEA.
Elle n'est pas
non plus
éligible au PEA PME.
Vous pouvez découvrir les performances de Ofi Invest Patrimoine en cliquant
sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche.
La composition de la SICAV au 30/09/2022 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition"
de cette page.
Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline.
N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Ofi Invest Patrimoine est adapté à vos objectifs.
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