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R Allocation Modérée C - FR0007032065

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Avertissement

US Person


Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2016 2017 2018* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds R Allocation Modérée C
-0,44 +6,03 +0,63 +5,90 +6,16 +31,47
Catégorie Allocation EUR Prudente
+1,75 +2,56 -0,50 +1,62 +2,55 +14,52
Ecart
-2,19 +3,48 +1,13 +4,28 +3,61 +16,95

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds R Allocation Modérée C
3.18 6.74 6.40

* Données au 18/02/2018 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
5/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds R Allocation Modérée C - FR0007032065 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile Morningstar 4 Avis Etoile Morningstar 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Didier Bouvignies
depuis le 30/09/2004
Julien Boy
depuis le 01/10/2005
Lancé le :
28/05/1999

Valeur liquidative au 19/02/2018 :
46,15 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
46,91 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
43,39 EUR
Actifs de la part (?) :
23,22 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
24,29 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0007032065
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON


Droits d'entrée Sicavonline :
1.80 %
3.00 %


R Allocation Modérée C - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 50 % FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR
10 % MSCI World Ex EMU NR EUR


Objectif de gestion de R Allocation Modérée C : R Allocation Modérée a pour objectif de gestion d'obtenir à moyen terme une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence (10% MSCI Daily TR Net Emu LC + 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converti en ? + 30% EONIA Capitalisé + 50% Euro EMTS Global) par la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : R Allocation Modérée C est un FCP lancé le 28/05/1999 par la société Rothschild & Cie Gestion . Son code ISIN est FR0007032065. Le gérant est Didier Bouvignies depuis le 30/09/2004 Julien Boy depuis le 01/10/2005. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 5 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP R Allocation Modérée C a pour indice de référence 50 % FTSE MTS Ex-CNO Etrix TR EUR + 10 % MSCI World Ex EMU NR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Prudente" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . R Allocation Modérée C est libellé en EUR. Au 16/02/2018, le FCP avait une capitalisation de 23,22 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Le FCP peut être souscrit au sein du Compte titres proposé par Sicavonline. Vous pouvez découvrir les performances de R Allocation Modérée C en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/12/2017 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP R Allocation Modérée C est adapté à vos objectifs.



* Performances source Morningstar © 2018 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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