En 2009, l'établissement de gestion de patrimoine et d'ingénierie financière Banque SCS Alliance SA change de nom. La nouvelle raison sociale est CBH, Compagnie Bancaire Helvétique. Entreprise familiale, de tradition bancaire helvétique, l'activité de la banque privée CBH est centrée sur son métier, la gestion de fortune, servant ainsi une clientèle privée et institutionnelle exigeante.
Agréée par l'AMF depuis 2000, Patrimoines et Sélections propose à ses clients des services de gestion financière traditionnelle pour compte de tiers. Société indépendante, (85% du capital sont entre les mains des créateurs), elle peut associer la gestion ligne à ligne et la sélection de fonds d'investissement. Au delà de la gestion des comptes de ses clients particuliers, Patrimoines et Sélections diffuse aujourd'hui ses services à travers les partenariats qu'elle a noués avec les cabinets de gestion de patrimoine indépendants. La création de la gamme des fonds Multisélection correspond à ce souhait de proposer au plus grand nombre une gestion indépendante et diversifiée qui associe les meilleures signatures du marché.
Optimisation Patrimoine Conseil ets un cabinet de egstion de patrimoine proposant des informations concernant les produits d'investissement de Générali Patrimoine, un partenaire privilégié mais non exclusif.
Trusteam Finance est une société de gestion de portefeuille et d'ingénierie patrimoniale agréée par l'AMF. Sa philosophie est d'accompagner les sociétés dans leur développement. Trumsteam suit avant tout la croissance des sociétés et le degré de reconnaissance du marché. Sa démarche s'appuie sur trois points : la rigueur, le suivi et la discipline.
Ulysse Patrimoine et Massena Partners ont fusionné en 2011 pour donner naissance à un groupe de 2 Md€ d'encours, pour les 1/4 issus du premier, et 3/4 en provenance du second. Le groupe ainsi constitué garde le nom de Massena Partners. Il se compose d'une équipe de huit associés et dirigeants rassemblés autour des deux fondateurs, Franck Noël-Vandenberghe (Massena Partners) et Hugues de Guitaut (Ulysse Patrimoine). Massena Partners place la fortune de familles européennes dans la gestion alternative, le private equity et l'immobilier. Ulysse Patrimoine est quant à lui spécialisé dans les activités de "family office", le conseil financier à destination de patrimoines importants et la gestion de véhicules d'investissement dédiés à des familles.
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