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Bati Expansion - FR0007070206

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2017 2018 2019* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Bati Expansion
+6,87 -4,72 +7,76 +0,06 +13,95 +28,20
Catégorie Allocation EUR Equilibrée
+5,62 -8,19 +6,51 -0,95 +5,83 +12,38
Ecart
+1,25 +3,47 +1,25 +1,01 +8,12 +15,82

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Bati Expansion
8.69 6.66 7.88

* Données au 15/08/2019 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
5/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Bati Expansion - FR0007070206 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile Morningstar 4 Avis Etoile Morningstar 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Eric Leblond
depuis le 31/01/2014
Marc Huberty
depuis le 01/12/2018
Lancé le :
18/04/2002

Valeur liquidative au 16/08/2019 :
18,15 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
18,79 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
16,48 EUR
Dernier divid. (?) :
0,02 EUR
Actifs de la part (?) :
24,16 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
24,16 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0007070206
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI



Bati Expansion - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 65 % EURO STOXX 50 NR EUR
35 % BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR


Objectif de gestion de Bati Expansion : Son objectif de gestion est de rechercher la meilleure performance possible par une exposition sur les marchés actions et de taux d'intérêts des pays de l'Union Européenne, de la Suisse et de la Norvège. BATI EXPANSION fait partie d'une gamme de trois fonds diversifiés profilés. Il représente le fonds au risque le plus élevé.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Bati Expansion est un FCP lancé le 18/04/2002 par la société SMA Gestion. Son code ISIN est FR0007070206. Le gérant est Eric Leblond depuis le 31/01/2014 Marc Huberty depuis le 01/12/2018. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 5 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Bati Expansion a pour indice de référence 65 % EURO STOXX 50 NR EUR + 35 % BBgBarc Euro Agg Treasury 3-5 Yr TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Bati Expansion est libellé en EUR. Au 14/08/2019, le FCP avait une capitalisation de 24,16 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Bati Expansion en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/03/2011 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Bati Expansion est adapté à vos objectifs.



Les fonds de SMA Gestion


Il y a 24 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Bati Entreprendre USA
16.61
26.97
23.73 EUR
(16/08/2019)
Bati Valeurs Europe
13.92
29.88
30.60 EUR
(16/08/2019)
Bati Actions Investissement I
12.34
24.90
24.68 EUR
(16/08/2019)
Bati Actions Investissement P
11.72
21.60
21.45 EUR
(16/08/2019)
Bati Entreprendre Asie
8.87
10.42
14.73 EUR
(16/08/2019)
Bati Entreprendre Euro
8.64
5.39
14.46 EUR
(16/08/2019)
Bati Entreprendre Emergents
8.50
6.68
12.77 EUR
(16/08/2019)
Bati Expansion
8.36
15.16
18.15 EUR
(16/08/2019)
Bati Crédit Haut Rendement
4.77
4.46
1059.77 EUR
(16/08/2019)
Bati Equilibre
4.61
7.23
14.97 EUR
(16/08/2019)
Bati Actions Optimum I -
3.32
2.26
1580.18 EUR
(16/08/2019)
Bati Crédit Plus
3.00
3.41
1620.02 EUR
(16/08/2019)
Bati Actions Optimum P -
2.95
0.70
10.13 EUR
(16/08/2019)
Bati Prudent
1.79
2.11
13.06 EUR
(16/08/2019)
Bati Taux
0.73
-0.77
1346.88 EUR
(16/08/2019)
Bati Court Terme
0.53
0.10
10553.58 EUR
(16/08/2019)
Bati Matières Premières I -
0.38
0.72
1016.60 EUR
(16/08/2019)
Bati Matières Premières P -
0.30
0.60
10.00 EUR
(16/08/2019)
Bati Volatilité 2.5
-0.00
-2.71
9850.07 EUR
(16/08/2019)
Bati Première C
-0.08
-1.67
6381.81 EUR
(16/08/2019)
Bati Première D
-0.08
-2.09
3472.38 EUR
(16/08/2019)
Bati Actions Arbitrage P -
-1.51
-9.34
9.12 EUR
(16/08/2019)
Bati Actions Arbitrage I -
-1.52
-9.11
927.07 EUR
(16/08/2019)
Bati Actions Investissement D - - - 10.04 EUR
(16/08/2019)

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 18/08/2019 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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