1. Optimum Gestion Financière 
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Optimum Patrimoine - FR0007446125

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2016 2017 2018* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Optimum Patrimoine
+4,38 +4,42 -2,39 -2,02 +3,05 +21,23
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.
+3,11 +4,50 -5,01 -4,71 +1,36 +13,34
Ecart
+1,27 -0,08 +2,62 +2,69 +1,69 +7,89

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Optimum Patrimoine
7.19 6.77 6.81

* Données au 02/12/2018 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Optimum Patrimoine - FR0007446125 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile Morningstar 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Louis Tremblay
depuis le 15/04/2011
Lancé le :
23/03/1989

Valeur liquidative au 07/12/2018 :
63,34 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
66,91 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
62,64 EUR
Actifs de la part (?) :
31,41 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
31,41 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0007446125
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Optimum Patrimoine - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 21 % MSCI World Ex Europe NR EUR
12 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR


Objectif de gestion de Optimum Patrimoine : Le FCP vise à permettre aux porteurs de parts d'obtenir, sur la durée minimale de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Optimum Patrimoine est un FCP lancé le 23/03/1989 par la société Optimum Gestion Financière . Son code ISIN est FR0007446125. Le gérant est Louis Tremblay depuis le 15/04/2011. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Optimum Patrimoine a pour indice de référence 21 % MSCI World Ex Europe NR EUR + 12 % ICE BofAML Euro Corporate TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Optimum Patrimoine est libellé en EUR. Au 30/11/2018, le FCP avait une capitalisation de 31,41 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Optimum Patrimoine en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/03/2018 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Optimum Patrimoine est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Optimum Gestion Financière 


Il y a 7 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Optimum Court Terme -
-0.27
-0.31
26.31 EUR
(09/12/2018)
Optimum Actions Internationales
-1.77
3.95
39.47 EUR
(30/11/2018)
Optimum Obligations
-2.28
0.43
37.37 EUR
(07/12/2018)
Optimum Actions
-2.99
3.30
35.34 EUR
(06/12/2018)
Optimum Patrimoine
-3.59
4.06
63.34 EUR
(07/12/2018)
Fonds Optimum Actions Canada I
-8.70
11.26
23.23 CAD
(06/12/2018)
Fonds Optimum Actions Canada R
-9.73
7.06
20.78 EUR
(06/12/2018)

Performances source Morningstar © 2018 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 09/12/2018 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.

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