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Equilibre Patrimoine C - FR0010926444

Name: Equilibre Patrimoine C - FR0010926444
Brand: Montpensier Finance

Avec Sicavonline, découvrez Equilibre Patrimoine C et souscrivez plus de 12 000 autres SICAV et FCP ! Rejoignez les milliers d'investisseurs privés qui ont fait le choix de Sicavonline !

Aperçu

Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé

Performances (%)	Calendaires (%)			Cumulées (%)
Performances (%)	2021	2022	2023*	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Equilibre Patrimoine C	+3,58	-6,90	+1,94	-0,39	+4,75	+2,11
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.	+8,95	-13,41	+2,68	-2,02	+6,07	+3,29
Ecart	-5,37	+6,51	-0,74	+1,63	-1,31	-1,18

Volatilité (%)	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Equilibre Patrimoine C	5.34	4.06	4.37

* Données au 08/05/2023 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :

Allocation EUR Equilibrée Internat.

Etoiles Morningstar 5 ans :

3/5

Risque (SRRI) (?) :

1	2	3	4	5	6	7
Faible				Élevé

Société :

Montpensier Finance

Gérant :

Jacques Tebeka
depuis le 01/02/2011

Lancé le :

14/10/2010

Valeur liquidative au 05/05/2023 :

123,46 EUR

+ haut sur 1 an (?) :

125,06 EUR

+ bas sur 1 an (?) :

120,36 EUR

Actifs de la part (?) :

26,66 M. EUR

Actifs du fonds (?) :

Points clés

DICI :

Téléchargez

Prospectus :

Cliquez ici

Reporting :

n.d.

Code ISIN :

FR0010926444

Structure :

SICAV

Devise de la part :

EUR

Portefeuille maître :

EUR

Eligible PEA :

NON

Eligible PEA PME :

NON

Fonds de fonds :

OUI

Equilibre Patrimoine C - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % Not Benchmarked

Objectif de gestion de Equilibre Patrimoine C : L?objectif de gestion de la SICAV est de mener une gestion diversifiée flexible, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par le biais d'une gestion discrétionnaire, associant majoritairement des produits à dominante taux, et dans une moindre mesure des produits à dominante actions. La SICAV pourra investir en valeurs en direct, et/ou jusqu?à 100% de son actif net dans une sélection d?OPC et d?ETF, qui seront eux-mêmes investis essentiellement sur les marchés internationaux.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Equilibre Patrimoine C est une SICAV lancée le 14/10/2010 par la société Montpensier Finance. Son code ISIN est FR0010926444. Le gérant est Jacques Tebeka depuis le 01/02/2011. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV Equilibre Patrimoine C a pour indice de référence 100 % Not Benchmarked. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Equilibre Patrimoine C est libellé en EUR. Au 05/05/2023, la SICAV avait une capitalisation de 26,66 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Equilibre Patrimoine C en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/06/2019 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Equilibre Patrimoine C est adapté à vos objectifs.