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PLB Patrimoine - FR0011023662

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2017 2018 2019* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds PLB Patrimoine
+3,56 -10,61 +5,87 -3,62 -1,03 +3,21
Catégorie Allocation EUR Equilibrée
+5,62 -8,19 +9,02 +0,52 +9,73 +13,78
Ecart
-2,06 -2,42 -3,15 -4,14 -10,76 -10,57

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds PLB Patrimoine
6.42 4.47 4.62

* Données au 14/07/2019 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
2/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds PLB Patrimoine - FR0011023662 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :
Frédérique Lefèvre
depuis le 01/04/2012
Lancé le :
15/06/2011

Valeur liquidative au 12/07/2019 :
168,88 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
175,71 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
157,91 EUR
Actifs de la part (?) :
2,01 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
2,01 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0011023662
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



PLB Patrimoine - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % TME


Objectif de gestion de PLB Patrimoine : Le FCP a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de trois ans, une performance annualisée supérieure au TME (taux moyen des emprunts d'Etat français), à travers une gestion discrétionnaire diversifiée sur les principales classes d'actifs, au sein d'un portefeuille soumis à la volatilité des marchés.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : PLB Patrimoine est un FCP lancé le 15/06/2011 par la société Ecofi Investissements . Son code ISIN est FR0011023662. Le gérant est Frédérique Lefèvre depuis le 01/04/2012. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 2 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP PLB Patrimoine a pour indice de référence 100 % TME. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée" et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . PLB Patrimoine est libellé en EUR. Au 12/07/2019, le FCP avait une capitalisation de 2,01 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de PLB Patrimoine en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 30/09/2015 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP PLB Patrimoine est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Ecofi Investissements 


Il y a 94 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Ecofi Actions Croissance Euro D
26.26
41.87
77.31 EUR
(12/07/2019)
Ecofi Actions Croissance Euro C
26.24
48.77
129.89 EUR
(12/07/2019)
Performance Environnement F
24.21
40.58
168.79 EUR
(15/07/2019)
Ecofi Enjeux Futurs I
23.88
38.21
18915.14 EUR
(15/07/2019)
Ecofi Enjeux Futurs E -
23.88
- 117.24 EUR
(15/07/2019)
Performance Environnement A
23.61
36.59
91.57 EUR
(15/07/2019)
Ecofi Enjeux Futurs C
23.09
33.31
87.76 EUR
(15/07/2019)
Ecofi Actions US
21.96
42.56
311.28 EUR
(12/07/2019)
Ecofi Actions Croissance C
21.43
26.89
158.97 EUR
(15/07/2019)
Ecofi Actions Croissance EM -
21.42
26.89
158.95 EUR
(15/07/2019)
Performance Avenir
20.91
20.39
228.77 EUR
(12/07/2019)
Performance Vitae A
18.43
15.40
133.72 EUR
(12/07/2019)
Choix Responsable Audace -
17.94
35.77
13.74 EUR
(10/07/2019)
Ecofi Actions Rendement Euro D
17.69
21.62
77.25 EUR
(15/07/2019)
Ecofi Actions Rendement Euro C
17.68
25.99
163.19 EUR
(15/07/2019)
Epargne Ethique Actions C
17.32
26.38
75.46 EUR
(15/07/2019)
Epargne Ethique Actions D
17.29
24.80
26.73 EUR
(15/07/2019)
Ecofi Actions Rendement D
17.19
27.06
308.14 EUR
(12/07/2019)
Ecofi Actions Rendement C
17.19
26.90
645.35 EUR
(12/07/2019)
Choix Responsable Développement -
15.80
21.02
14.51 EUR
(10/07/2019)
Ecofi Agir Pour Le Climat C
15.64
17.94
81.71 EUR
(12/07/2019)
Ecofi Actions SCR C
14.64
22.21
18133.04 EUR
(15/07/2019)
Ecofi Actions SCR E -
14.63
- 104.97 EUR
(15/07/2019)
Ecofi CEP Engagements Communs
14.15
21.52
122.21 EUR
(12/07/2019)
Ecofi ISR 21 R -
10.78
6.50
1123.87 EUR
(12/07/2019)
Ecofi ISR 21 Ecofi BTP 21 -
10.78
6.50
11238.74 EUR
(12/07/2019)
Epargne Ethique Flexible E -
9.76
- 99.20 EUR
(15/07/2019)
Epargne Ethique Flexible I -
9.74
- 51186.91 EUR
(15/07/2019)
Epargne Ethique Flexible H
9.71
8.42
86.84 EUR
(15/07/2019)
Epargne Ethique Flexible P -
9.15
- 100.55 EUR
(15/07/2019)
Choix Responsable Evolutif -
8.73
6.11
11.46 EUR
(10/07/2019)
Ecofi High Yield
8.42
11.28
15414.98 EUR
(15/07/2019)
Ecofi Patrimoine I
7.96
8.58
179151.39 EUR
(12/07/2019)
Masséna Sélection I
7.69
6.94
110.24 EUR
(12/07/2019)
Masséna Sélection P
7.59
7.63
154.42 EUR
(12/07/2019)
Ecofi Patrimoine E.S. Patrimoine -
7.57
- 157.68 EUR
(12/07/2019)
Ecofi Patrimoine P
7.56
6.44
182.52 EUR
(12/07/2019)
Ecofi Multi Opportunités
7.01
3.88
98.80 EUR
(12/07/2019)
PLB Patrimoine
5.87
-0.98
168.88 EUR
(12/07/2019)
Ecofi Convertibles Euro C
5.82
7.18
180.19 EUR
(15/07/2019)
Choix Solidaire E -
5.78
- 99.85 EUR
(15/07/2019)
Ecofi Convertibles Euro E -
5.77
- 96.95 EUR
(15/07/2019)
Choix Responsable Engagement -
5.76
6.43
11.76 EUR
(10/07/2019)
Choix Solidaire Fructi Agir Unicef - FAU
5.74
4.84
51.68 EUR
(15/07/2019)
Choix Solidaire Crédit Coopératif Agir Unicef - AU
5.73
4.84
56.00 EUR
(15/07/2019)
Choix Solidaire Fructi Choix Solidaire - FCS
5.72
4.84
58.00 EUR
(15/07/2019)
Choix Solidaire D
5.72
4.85
53.34 EUR
(15/07/2019)
Choix Solidaire C
5.72
4.83
73.97 EUR
(15/07/2019)
Choix Solidaire Agir Fondation pour la Recherche M...
5.71
4.84
54.68 EUR
(15/07/2019)
Ecofi Convertibles Euro AC
5.68
6.38
149.13 EUR
(15/07/2019)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 15/07/2019 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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