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Equi-Trésorerie Plus - FR0000289886

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equi-Trésorerie Plus
-0,86 +1,61 -1,21 -1,14 -0,47 -0,18
Catégorie Obligations en EUR Très Court Terme
-0,93 +0,29 -0,62 -0,68 -1,31 -1,35
Ecart
+0,08 +1,33 -0,59 -0,45 +0,85 +1,17

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equi-Trésorerie Plus
3.97 2.30 1.80

* Données au 02/07/2020 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
4/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Equi-Trésorerie Plus - FR0000289886 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile Morningstar 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Justin Icart
depuis le 06/03/2013
Lancé le :
10/09/1999

Valeur liquidative au 02/07/2020 :
1302,78 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
1323,00 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
1269,18 EUR
Actifs de la part (?) :
17,05 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
17,05 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0000289886
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Equi-Trésorerie Plus - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR


Objectif de gestion de Equi-Trésorerie Plus : L'objectif de la gestion est d'exposer les actionnaires à la performance des marchés obligataires et de crédit court terme, en contrepartie d'un risque de perte en capital.

Catégorie AMF : Obligations en Euro

Synthèse : Equi-Trésorerie Plus est une SICAV lancée le 10/09/1999 par la société Equigest. Son code ISIN est FR0000289886. Le gérant est Justin Icart depuis le 06/03/2013. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 4 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV Equi-Trésorerie Plus a pour indice de référence 100 % ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations en EUR Très Court Terme" et dans la catégorie AMF "Obligations en Euro" . Equi-Trésorerie Plus est libellé en EUR. Au 02/07/2020, la SICAV avait une capitalisation de 17,05 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Equi-Trésorerie Plus en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/06/2020 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Equi-Trésorerie Plus est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Equigest


Il y a 16 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Equi-Trésorerie Plus
-1.21
-0.47
1302.78 EUR
(02/07/2020)
Equi-Convertibles
-1.65
-2.15
1673.92 EUR
(02/07/2020)
Equi-Corporatae Bonds F A/I -
-1.90
- 100785.45 EUR
(02/07/2020)
Equi-Corporatae Bonds I A/I -
-2.00
- 1005.28 EUR
(02/07/2020)
Equi-Allocation Patrimoine F A/I -
-2.15
- 102706.31 EUR
(02/07/2020)
Equi-Allocation Patrimoine I A/I -
-2.58
- 1017.68 EUR
(02/07/2020)
Equi-Investissements Suisse -
-3.50
- 11275.99 EUR
(02/07/2020)
Equi-Actions Suisse I-EUR
-3.83
9.36
16267.77 EUR
(02/07/2020)
Equi-Actions Suisse R-EUR
-4.26
6.88
1546.23 EUR
(02/07/2020)
Equi-Congrethis
-4.79
-2.57
11157.46 EUR
(30/06/2020)
Equi-Convictions Euro D
-11.42
-12.47
910.02 EUR
(02/07/2020)
Equi-Opportunité
-12.84
-1.38
104.12 EUR
(30/06/2020)
Equi-Convictions B
-16.91
-23.21
84878.87 EUR
(02/07/2020)
Equi-Convictions A
-17.12
-24.30
1618.11 EUR
(02/07/2020)
Equi-Property F -
-20.27
- 83388.51 EUR
(02/07/2020)
Equi-Property I -
-20.48
- 829.05 EUR
(02/07/2020)

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 04/07/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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