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Avenir Patrimoine - FR0011352491

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2016 2017 2018* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Avenir Patrimoine
-1,87 +0,62 -3,11 -3,46 -5,12 -13,22
Catégorie Allocation EUR Prudente
+1,75 +2,56 -2,96 -2,98 +1,73 +8,73
Ecart
-3,62 -1,94 -0,15 -0,48 -6,85 -21,95

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Avenir Patrimoine
1.95 2.69 3.06

* Données au 07/10/2018 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
1/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds Avenir Patrimoine - FR0011352491 Avis Etoile 2 Avis Etoile 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Jean-Philippe Broches
depuis le 04/01/2013
Lancé le :
28/12/2012

Valeur liquidative au 05/10/2018 :
85,38 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
89,01 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
85,38 EUR
Actifs de la part (?) :
5,97 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
5,97 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0011352491
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Avenir Patrimoine - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 90 % FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR
10 % Euronext Paris CAC 40 NR EUR


Objectif de gestion de Avenir Patrimoine : Le FCP a pour objectif la recherche d'une performance égale, ou supérieure à celle générée par l'indice composé à hauteur de 90% de l'indice EUROMTS 3-5 ans coupons nets capitalisés et à hauteur de 10% de l'indice Cac40 dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée, via un investissement en titres de créance (obligations et autre TCN) et/ou actions de l'Union Européenne.

Catégorie AMF : Obligations en Euro

Synthèse : Avenir Patrimoine est un FCP lancé le 28/12/2012 par la société Craigston Finance . Son code ISIN est FR0011352491. Le gérant est Jean-Philippe Broches depuis le 04/01/2013. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 1 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Avenir Patrimoine a pour indice de référence 90 % FTSE MTS Ex-CNO Etrix 3-5Y TR EUR + 10 % Euronext Paris CAC 40 NR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Prudente" et dans la catégorie AMF "Obligations en Euro" . Avenir Patrimoine est libellé en EUR. Au 05/10/2018, le FCP avait une capitalisation de 5,97 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Avenir Patrimoine en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Avenir Patrimoine est adapté à vos objectifs.



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Il y a 4 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Avenir Patrimoine
-3.11
-5.12
85.38 EUR
(05/10/2018)
Avenir International
-9.73
-20.62
70.73 EUR
(12/10/2018)
Square Sélection
-10.25
-3.76
91.45 EUR
(12/10/2018)
Antarea Patrimoine - - - 99.77 EUR
(12/10/2018)

Performances source Morningstar © 2018 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 15/10/2018 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.

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