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Initiative Equilibre D - FR0011547645

Name: Initiative Equilibre D - FR0011547645
Brand: AXA Investment Managers Paris

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Aperçu

Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé

Performances (%)	Calendaires (%)			Cumulées (%)
Performances (%)	2021	2022	2023*	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Initiative Equilibre D	+8,79	-16,66	+4,17	-8,11	+12,99	+2,73
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.	+8,95	-13,41	+2,42	-7,06	+12,70	+5,58
Ecart	-0,16	-3,26	+1,75	-1,05	+0,29	-2,85

Volatilité (%)	1 an*	3 ans*	5 ans*
Ce fonds Initiative Equilibre D	13.55	11.75	10.15

* Données au 30/03/2023 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :

Allocation EUR Equilibrée Internat.

Etoiles Morningstar 5 ans :

2/5

Risque (SRRI) (?) :

1	2	3	4	5	6	7
Faible				Élevé

Société :

AXA Investment Managers ...

Gérant :

Julien Morel
depuis le 02/11/2020
Chadi Nauphal
depuis le 02/11/2020

Lancé le :

08/08/2013

Valeur liquidative au 30/03/2023 :

23,47 EUR

+ haut sur 1 an (?) :

25,87 EUR

+ bas sur 1 an (?) :

21,71 EUR

Dernier divid. (?) :

0,25 EUR

Actifs de la part (?) :

30,26 M. EUR

Actifs du fonds (?) :

54,29 M. EUR

Points clés

DICI :

Téléchargez

Prospectus :

Cliquez ici

Reporting :

Cliquez ici

Code ISIN :

FR0011547645

Structure :

FCP

Devise de la part :

EUR

Portefeuille maître :

EUR

Eligible PEA :

OUI

Eligible PEA PME :

NON

Fonds de fonds :

NON

Initiative Equilibre D - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 20 % MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EUR
42.5 % FTSE EuroBIG 5-7 Yr EUR

Objectif de gestion de Initiative Equilibre D : L'objectif du FIA est la recherche de performance corrélée aux marchés financiers internationaux par la mise en oeuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant sur une allocation tactique des investissements fondée sur la sélection d'une ou plusieurs classes d'actifs, un ou plusieurs marchés et styles de gestion.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Initiative Equilibre D est un FCP lancé le 08/08/2013 par la société AXA Investment Managers Paris. Son code ISIN est FR0011547645. Le gérant est Julien Morel depuis le 02/11/2020 Chadi Nauphal depuis le 02/11/2020. Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de 2 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP Initiative Equilibre D a pour indice de référence 20 % MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EUR + 42.5 % FTSE EuroBIG 5-7 Yr EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Initiative Equilibre D est libellé en EUR. Au 29/03/2023, le FCP avait une capitalisation de 30,26 M. EUR. Le FCP est éligible au PEA. Le fonds ne peut cependant pas être souscrit au sein du PEA proposé par Sicavonline. Il n'est pas éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Initiative Equilibre D en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 31/03/2015 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Initiative Equilibre D est adapté à vos objectifs.