Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
+8,79 | -16,66 | +4,17 | -8,11 | +12,99 | +2,73 |
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. | +8,95 | -13,41 | +2,42 | -7,06 | +12,70 | +5,58 |
Ecart | -0,16 | -3,26 | +1,75 | -1,05 | +0,29 | -2,85 |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
13.55 | 11.75 | 10.15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Faible | Élevé |
Indice de référence : 20 % MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EUR
42.5 % FTSE EuroBIG 5-7 Yr EUR
Objectif de gestion de Initiative Equilibre D :
L'objectif du FIA est la recherche de performance corrélée aux marchés financiers internationaux par la mise en oeuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant sur une allocation tactique des investissements fondée sur la sélection d'une ou plusieurs classes d'actifs, un ou plusieurs marchés et styles de gestion.
Catégorie AMF : Non Classifié
Synthèse :
Initiative Equilibre D
est un FCP
lancé le 08/08/2013
par la société AXA Investment Managers Paris.
Son code ISIN est FR0011547645.
Le gérant est Julien Morel depuis le 02/11/2020 Chadi Nauphal depuis le 02/11/2020.
Sur 5 ans, le FCP a reçu une note de
2 étoiles sur 5 par Morningstar.
Le FCP Initiative Equilibre D a pour indice de référence
20 % MSCI World ex EMU 100% Hedged NR EUR
+
42.5 % FTSE EuroBIG 5-7 Yr EUR.
Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat."
et dans la catégorie AMF "Non Classifié"
.
Initiative Equilibre D est libellé en EUR.
Au 29/03/2023,
le FCP avait une capitalisation de
30,26 M.
EUR.
Le FCP est
éligible au PEA.
Le fonds ne peut cependant pas
être souscrit au sein du PEA
proposé par Sicavonline.
Il n'est pas
éligible au PEA PME.
Vous pouvez découvrir les performances de Initiative Equilibre D en cliquant
sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche.
La composition du FCP au 31/03/2015 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition"
de cette page.
Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline.
N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Initiative Equilibre D est adapté à vos objectifs.
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