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ALM Patrimoine RA - FR0012739407

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2017 2018 2019* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds ALM Patrimoine RA
+1,24 -6,27 +4,78 -2,23 +4,77 -0,69
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat.
+4,66 -8,75 +6,26 -3,17 +6,19 +9,24
Ecart
-3,42 +2,48 -1,48 +0,93 -1,42 -9,93

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds ALM Patrimoine RA
5.98 4.14

* Données au 21/05/2019 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 3 ans :
3/5
Avis Etoile Morningstar 1 reçue par le fonds ALM Patrimoine RA - FR0012739407 Avis Etoile Morningstar 2 Avis Etoile Morningstar 3 Avis Etoile 4 Avis Etoile 5
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Sarah Guiguan
depuis le 14/12/2010
Olfa Ghoudi
depuis le 14/12/2010
Raja Kchia
depuis le 14/12/2010
Lancé le :
04/06/2015

Valeur liquidative au 21/05/2019 :
99,31 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
102,15 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
94,01 EUR
Actifs de la part (?) :
14,57 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
165,28 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0012739407
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI



ALM Patrimoine RA - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 15 % Euronext Paris CAC 40 NR EUR
14 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR


Objectif de gestion de ALM Patrimoine RA : L'objectif de gestion est d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice composite suivant calculé coupons et dividendes réinvestis, 41% BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND + 14% EONIA CAPITALISE JOUR + 15% CAC 40 + 30% MSCI WORLD quel que soit l'environnement de marché. La stratégie de gestion de ce fonds est totalement discrétionnaire et applique un processus de sélection quantitative et qualitative d'OPC et/ou de titre en direct. L'équipe de gestion met en oeuvre, de manière discrétionnaire, une stratégie d'allocation multi-actifs : actions, obligataire et monétaire.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : ALM Patrimoine RA est un FCP lancé le 04/06/2015 par la société Agicam . Son code ISIN est FR0012739407. Le gérant est Sarah Guiguan depuis le 14/12/2010 Olfa Ghoudi depuis le 14/12/2010 Raja Kchia depuis le 14/12/2010. Sur 3 ans, le FCP a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. Le FCP ALM Patrimoine RA a pour indice de référence 15 % Euronext Paris CAC 40 NR EUR + 14 % EONIA Capitalisé Jour TR EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . ALM Patrimoine RA est libellé en EUR. Au 21/05/2019, le FCP avait une capitalisation de 14,57 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de ALM Patrimoine RA en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP au 30/04/2019 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP ALM Patrimoine RA est adapté à vos objectifs.



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Il y a 28 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
ALM Actions France
15.24
32.76
321.15 EUR
(22/05/2019)
ALM Actions Monde
14.37
28.10
209.58 EUR
(21/05/2019)
ALM Actions Euro C -
14.33
17.81
13592.08 EUR
(22/05/2019)
ALM Sélection Euro
14.15
22.38
1677.05 EUR
(21/05/2019)
ALM Offensif
12.42
22.10
211.68 EUR
(21/05/2019)
ALM Actions Zone Euro ISR IE -
12.39
- 11.07 EUR
(22/05/2019)
ALM Actions Zone Euro ISR IC
12.28
25.41
18.56 EUR
(22/05/2019)
ALM Actions Zone Euro ISR ID
12.11
24.04
12.59 EUR
(22/05/2019)
ALM Actions Europe ISR IC
11.93
23.26
426.58 EUR
(22/05/2019)
ALM Actions Zone Euro ISR RA -
11.80
21.62
12.32 EUR
(22/05/2019)
ALM Actions Europe ISR RA -
11.52
- 155.59 EUR
(22/05/2019)
ALM Actions Europe ISR RB -
11.30
- 150.60 EUR
(22/05/2019)
ALM Sélection ISR C -
10.27
15.32
1436.17 EUR
(21/05/2019)
ALM Sélection ISR RB -
10.05
- 95.74 EUR
(21/05/2019)
ALM Dynamic
9.93
18.48
342.88 EUR
(21/05/2019)
ALM Sélection ISR RA -
9.92
- 95.50 EUR
(21/05/2019)
ALM Actions Minimum Volatilité IE -
9.65
- 1084.73 EUR
(22/05/2019)
ALM Actions Minimum Volatilité IC -
9.64
- 1016.47 EUR
(22/05/2019)
ALM Classic
5.46
9.38
319.82 EUR
(21/05/2019)
ALM Patrimoine IC
5.02
6.71
1105.77 EUR
(21/05/2019)
ALM Patrimoine RA
4.78
4.77
99.31 EUR
(21/05/2019)
ALM Oblig Euro ISR IC
3.39
6.83
3623.11 EUR
(22/05/2019)
ALM Oblig Euro ISR RA -
3.21
- 1568.94 EUR
(22/05/2019)
ALM Crédit Euro ISR IE -
2.70
- 1027.65 EUR
(22/05/2019)
ALM Crédit Euro ISR IC
2.64
5.01
2023.25 EUR
(22/05/2019)
ALM Aggregate Euro -
0.81
-0.05
1664.27 EUR
(22/05/2019)
ALM Souverains Euro ISR -
0.48
-0.80
17681.81 EUR
(22/05/2019)
ALM Actions Zone Euro ISR RB - - - 10.64 EUR
(22/05/2019)

Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 23/05/2019 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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