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Moteurs de la vie économique et au service des territoires, les 17 Caisses d'Epargne comptent parmi les premières banques de leur région. Avec une offre complète en bancassurance (collecte et gestion de l'épargne, crédits, moyens de paiement, gestion de patrimoine, assurance...), elles accompagnent dans leurs projets l'ensemble des acteurs économiques, qu'ils soient particuliers, professionnels, entreprises, associations, collectivités locales. Afin de proposer des solutions adaptées aux besoins de chacun, la Caisse d'Epargne s'appuie sur les conseils personnalisés de son réseau d'experts.

En 2009, l'établissement de gestion de patrimoine et d'ingénierie financière Banque SCS Alliance SA change de nom. La nouvelle raison sociale est CBH, Compagnie Bancaire Helvétique. Entreprise familiale, de tradition bancaire helvétique, l'activité de la banque privée CBH est centrée sur son métier, la gestion de fortune, servant ainsi une clientèle privée et institutionnelle exigeante.

Agréée par l'AMF depuis 2000, Patrimoines et Sélections propose à ses clients des services de gestion financière traditionnelle pour compte de tiers. Société indépendante, (85% du capital sont entre les mains des créateurs), elle peut associer la gestion ligne à ligne et la sélection de fonds d'investissement. Au delà de la gestion des comptes de ses clients particuliers, Patrimoines et Sélections diffuse aujourd'hui ses services à travers les partenariats qu'elle a noués avec les cabinets de gestion de patrimoine indépendants. La création de la gamme des fonds Multisélection correspond à ce souhait de proposer au plus grand nombre une gestion indépendante et diversifiée qui associe les meilleures signatures du marché.

Montaigne Capital est une société de gestion qui ambitionne de fournir à ses clients une vraie gestion de convictions, une gestion active et long terme des portefeuilles. Spécialisée dans les actions, la société a la caractéristique de réunir une clientèle majoritairement issue de familles industrielles ou de dirigeants de sociétés. Un dialogue se met en place entre le gérant et le client, lequel peut suivre et participer activement s'il le désire à la gestion de son patrimoine. Les points de vues de ses clients, souvent spécialistes sur leur activité professionnelle, complètent d'ailleurs bien souvent ses analyses et procurent une meilleure compréhension des dynamiques boursières entre secteurs.

Optimisation Patrimoine Conseil ets un cabinet de egstion de patrimoine proposant des informations concernant les produits d'investissement de Générali Patrimoine, un partenaire privilégié mais non exclusif.