Performances (%) | Calendaires (%) | Cumulées (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024* | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* | |
|
-8,43 | - | - | - | - | - |
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. | -13,41 | +8,27 | +1,40 | +5,82 | +0,60 | +14,14 |
Ecart | +4,98 | - | - | - | - | - |
Volatilité (%) | 1 an* | 3 ans* | 5 ans* |
---|---|---|---|
|
5.19 | 6.80 | 7.86 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Faible | Élevé |
Indice de référence : 30 % CAC 40 NR EUR
60 % Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bnd
Objectif de gestion de ERES Globalis H :
ERES GLOBALIS est un fonds équilibré recherchant à surperformer l'indicateur de référence composé de 30% de l'indice action CAC 40 NR, 10% de l'indice action Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR EUR et de 60% de l'indice obligataire Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bond TR EUR. Le fonds est orienté vers la recherche de la constitution d'un patrimoine à moyen terme, à savoir une exposition au minimum de 50% en obligations, bons du Trésor, titres de créances négociables sur les marchés européens et internationaux, le solde pouvant être exposé aux actions européennes et internationales. Cet indicateur composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement de ERES Globalis HE mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans ce fonds.
Catégorie AMF : Non Classifié
Synthèse :
ERES Globalis H
est un FCPE
lancé le 13/11/2013
par la société ERES Gestion.
Son code ISIN est QS0009111335.
Le FCPE ERES Globalis H a pour indice de référence
30 % CAC 40 NR EUR
+
60 % Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bnd.
Le FCPE est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat."
et dans la catégorie AMF "Non Classifié"
.
ERES Globalis H est libellé en EUR.
Au 25/03/2024,
le FCPE avait une capitalisation de
9,15 M.
EUR.
Le FCPE n'est pas
éligible au PEA.
Il n'est pas
non plus
éligible au PEA PME.
Vous pouvez découvrir les performances de ERES Globalis H en cliquant
sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche.
La composition du FCPE au 29/02/2024 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition"
de cette page.
Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCPE avec Sicavonline.
N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCPE ERES Globalis H est adapté à vos objectifs.
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