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Equi-Allocation Patrimoine F A/I - FR0013414208

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equi-Allocation Patrimoine F A/I
- - -2,84 +0,59 - -
Catégorie Allocation EUR Flexible Internat.
-8,75 +11,75 -5,54 -2,18 -1,53 -0,46
Ecart
- - +2,70 +2,77 +3,52 +2,44

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Equi-Allocation Patrimoine F A/I
11.63

* Données au 30/06/2020 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
n.d.
Lancé le :
15/05/2019

Valeur liquidative au 30/06/2020 :
101980,92 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
108119,63 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
90371,61 EUR
Actifs de la part (?) :
127,48 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
127,98 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0013414208
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Equi-Allocation Patrimoine F A/I - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 56 % BBgBarc Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
14 % BBgBarc Euro HY Corp BB exFncl TR Uh EUR


Objectif de gestion de Equi-Allocation Patrimoine F A/I : L'objectif de gestion est d'obtenir une performance supérieure à celle d'un placement de taux sans risque par une diversification sur le risque crédit et le risque action. La stratégie de Equi-Allocation Patrimoine F A/I sera discrétionnaire avec une vision d'allocation stratégique par grande catégorie d'actifs pour un meilleur contrôle des risques, et une gestion flexible des supports, ETFs, fonds, futures, titres en directs pour constituer une allocation tactique dans chacune des catégories.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : Equi-Allocation Patrimoine F A/I est un FCP lancé le 15/05/2019 par la société Equigest. Son code ISIN est FR0013414208. Le FCP Equi-Allocation Patrimoine F A/I a pour indice de référence 56 % BBgBarc Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR + 14 % BBgBarc Euro HY Corp BB exFncl TR Uh EUR. Le FCP est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Flexible Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . Equi-Allocation Patrimoine F A/I est libellé en EUR. Au 30/06/2020, le FCP avait une capitalisation de 127,48 M. EUR. Le FCP n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Equi-Allocation Patrimoine F A/I en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCP peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCP avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCP Equi-Allocation Patrimoine F A/I est adapté à vos objectifs.



Les fonds de Equigest


Il y a 16 résultats


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
Equi-Trésorerie Plus
-1.25
-0.51
1302.27 EUR
(30/06/2020)
Equi-Corporatae Bonds F A/I -
-1.98
- 100701.39 EUR
(30/06/2020)
Equi-Corporatae Bonds I A/I -
-2.08
- 1004.48 EUR
(30/06/2020)
Equi-Convertibles
-2.38
-2.87
1661.58 EUR
(30/06/2020)
Equi-Allocation Patrimoine F A/I -
-2.84
- 101980.92 EUR
(30/06/2020)
Equi-Allocation Patrimoine I A/I -
-3.21
- 1011.13 EUR
(30/06/2020)
Equi-Congrethis
-4.79
-2.57
11157.46 EUR
(30/06/2020)
Equi-Investissements Suisse -
-4.82
- 11121.74 EUR
(30/06/2020)
Equi-Actions Suisse I-EUR
-5.14
7.87
16045.64 EUR
(30/06/2020)
Equi-Actions Suisse R-EUR
-5.56
5.42
1525.18 EUR
(30/06/2020)
Equi-Convictions Euro D
-12.59
-13.62
898.05 EUR
(30/06/2020)
Equi-Opportunité
-12.84
-1.38
104.12 EUR
(30/06/2020)
Equi-Convictions B
-17.66
-23.90
84115.24 EUR
(30/06/2020)
Equi-Convictions A
-17.86
-24.98
1603.60 EUR
(30/06/2020)
Equi-Property F -
-21.65
- 81947.19 EUR
(30/06/2020)
Equi-Property I -
-21.72
- 816.11 EUR
(30/06/2020)

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 01/07/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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