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ERA Equilibre A - FR0013482304

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2019 2020 2021* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds ERA Equilibre A
- - +6,80 +13,56 - -
Catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat.
+12,18 +2,33 +6,62 +12,34 +14,33 +21,33
Ecart
- - +0,19 +1,21 +3,92 -3,07

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds ERA Equilibre A
8.81

* Données au 20/07/2021 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Gaël Gilbert
depuis le 01/03/2011
Fabien Villeneuve
depuis le 01/03/2020
Lancé le :
05/03/2020

Valeur liquidative au 21/07/2021 :
116,83 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
117,49 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
100,18 EUR
Actifs de la part (?) :
1,14 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
33,96 M. EUR

Points clés

DICI :
Reporting :
n.d.

Code ISIN :
FR0013482304
Structure :
FCPE
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
OUI



ERA Equilibre A - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 15 % MSCI ACWI NR EUR
30 % JPM EMU Govt Investment Grade 3-5 Yrs


Objectif de gestion de ERA Equilibre A : La gestion vise la recherche d'une performance compatible avec la constitution d'un patrimoine à moyen terme. L'objectif de gestion est de surperformer un indicateur de référence composé de manière équilibrée d'actions et d'obligations. L'indicateur de référence est calculé de la manière suivante : 35% DJ EUROSTOXX 50 + 15% MSCI ACWI converti en euro + 30% J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 3-5 + 20% EONIA Capitalisé. Cet indicateur composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement de ERA Equilibre AE mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans ce fonds. En conséquence, sa performance peut, le cas échéant, s'écarter sensiblement de celle de son indicateur de référence et peut être inférieur à son indicateur de référence.

Catégorie AMF : Non Classifié

Synthèse : ERA Equilibre A est un FCPE lancé le 05/03/2020 par la société ERES Gestion. Son code ISIN est FR0013482304. Le gérant est Gaël Gilbert depuis le 01/03/2011 Fabien Villeneuve depuis le 01/03/2020. Le FCPE ERA Equilibre A a pour indice de référence 15 % MSCI ACWI NR EUR + 30 % JPM EMU Govt Investment Grade 3-5 Yrs. Le FCPE est classé dans la catégorie Sicavonline "Allocation EUR Equilibrée Internat." et dans la catégorie AMF "Non Classifié" . ERA Equilibre A est libellé en EUR. Au 09/07/2021, le FCPE avait une capitalisation de 1,14 M. EUR. Le FCPE n'est pas éligible au PEA. Il n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de ERA Equilibre A en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition du FCPE au 31/03/2021 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire au FCPE avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans le FCPE ERA Equilibre A est adapté à vos objectifs.



Les fonds de ERES Gestion


Il y a 212 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


comparer support
Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
souscrire support
ERES Sélection S&P 500 H -
21.09
59.76
925.45 EUR
(21/07/2021)
ERES Sélection S&P 500 M -
20.99
59.04
92.05 EUR
(21/07/2021)
ERES Sélection S&P 500 P -
20.81
57.38
27.29 EUR
(21/07/2021)
Actions Solidaires H -
17.84
26.97
631.49 EUR
(21/07/2021)
Actions Solidaires M -
17.32
23.95
115.82 EUR
(21/07/2021)
MACSF Actions P -
16.82
6.67
207.04 EUR
(21/07/2021)
Actions Solidaires P -
16.69
20.28
30.49 EUR
(21/07/2021)
ERES Thematics H -
15.07
- 753.31 EUR
(21/07/2021)
ERES Multigestion PME ES -
15.03
- 133.49 EUR
(21/07/2021)
ERES Sélection PME H -
14.86
28.14
870.58 EUR
(21/07/2021)
ERES Multigestion PME I -
14.69
- 127.05 EUR
(21/07/2021)
ERES Sélection PME A -
14.66
- 143.20 EUR
(21/07/2021)
ERES Thematics M -
14.55
- 74.78 EUR
(21/07/2021)
ERES Varenne Multifonds H -
14.43
- 624.24 EUR
(21/07/2021)
ERES EdR Actions Rendement Internationales H -
14.36
23.98
874.93 EUR
(21/07/2021)
ERES Sélection PME M -
14.35
26.07
84.53 EUR
(21/07/2021)
MF Actions Internationales M -
14.25
- 134.29 EUR
(21/07/2021)
ERES BDL Investissements H -
14.24
17.85
577.24 EUR
(21/07/2021)
ERES Tiepolo H -
14.19
11.83
924.93 EUR
(21/07/2021)
ERES Tiepolo F -
14.16
11.66
253.95 EUR
(21/07/2021)
ERES Varenne Multifonds M -
14.09
- 62.25 EUR
(21/07/2021)
ERES Thematics P -
13.91
- 21.94 EUR
(21/07/2021)
ERES BDL Investissements M -
13.90
- 60.90 EUR
(21/07/2021)
ERES EdR Actions Rendement Internationales M -
13.87
21.04
91.05 EUR
(21/07/2021)
ERES Multigestion PME A -
13.87
- 124.96 EUR
(21/07/2021)
ERES Sélection PME P -
13.71
22.23
23.97 EUR
(21/07/2021)
ERES Tiepolo M -
13.70
9.17
38.34 EUR
(21/07/2021)
ERES Varenne Multifonds P -
13.59
- 18.55 EUR
(21/07/2021)
ERES BDL Investissements P -
13.38
13.30
16.61 EUR
(21/07/2021)
ERES EdR Actions Rendement Internationales P -
13.21
17.45
27.33 EUR
(21/07/2021)
ERA Actions Internationales A -
13.13
- 130.49 EUR
(21/07/2021)
ERES & DNCA Actions Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
13.12
10.99
144.20 EUR
(21/07/2021)
ERES Tiepolo P -
13.10
5.96
24.18 EUR
(21/07/2021)
ERES Echiquier Actions H -
12.65
26.08
922.24 EUR
(21/07/2021)
ERES Echiquier Actions F -
12.62
25.89
368.19 EUR
(21/07/2021)
Epargne Retraite Actions Internationales A Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.41
35.36
1508.88 EUR
(21/07/2021)
ERES Multigestion Long Terme ES Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
12.36
23.84
268.17 EUR
(21/07/2021)
ERES Echiquier Actions M -
12.16
23.09
100.44 EUR
(21/07/2021)
ERES Sélection Long Terme H -
12.12
20.94
868.08 EUR
(21/07/2021)
ERES Sélection Long Terme F -
12.11
21.75
245.78 EUR
(21/07/2021)
ERES DNCA Centifolia H -
11.97
-5.30
707.47 EUR
(21/07/2021)
ERES DNCA Centifolia F -
11.94
-5.44
221.91 EUR
(21/07/2021)
ERES Sélection Long Terme G -
11.93
20.10
1196.94 EUR
(21/07/2021)
ERES Kirao Actions Euro H -
11.71
- 650.19 EUR
(21/07/2021)
ERES Sélection Long Terme M -
11.70
18.79
97.25 EUR
(21/07/2021)
ERES Multigestion Long Terme I Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
11.66
18.91
241.05 EUR
(21/07/2021)
ERES Echiquier Actions P -
11.54
19.46
42.05 EUR
(21/07/2021)
ERES DNCA Centifolia M -
11.47
-7.55
98.81 EUR
(21/07/2021)
ERES Sycomore Actions H -
11.41
15.64
930.39 EUR
(21/07/2021)
ERES Tocqueville Actions H -
11.38
15.41
659.70 EUR
(21/07/2021)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 24/07/2021 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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