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La Notation Morningstar remplace les étoiles S&P

02/07/2007 - 11:11 - Sicavonline - Morningstar



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Morningstar





La Notation Morningstar mise à jour à fin juin 2007 sera disponible dans tous les produits Morningstar à partir du mercredi 11 juillet et remplacera les Etoiles Standard & Poor's.

Introduite aux Etats-Unis en 1985, la Notation Morningstar est une évaluation quantitative de la performance passée d'un fonds. Elle est mise à jour mensuellement. La Notation est un jugement objectif et indépendant basé sur la performance passée. Elle n'est pas subjective ou prédictive. La Notation Morningstar mesure le risque et la performance.

La catégorie prise en considération pour le calcul de la Notation de chaque fonds est la Catégorie Morningstar. Les fonds reçoivent une Notation sur 3, 5 et 10 ans (si leur historique le permet). La pondération de ces trois Notations donne lieu à la Notation Globale « Overall ».

La Notation est basée sur la performance ajustée du risque. Morningstar suit trois étapes pour calculer le « Morningstar Risk Adjusted Return » (MRAR) pour les fonds domiciliés ou disponibles à la vente en Europe.

En Mars 2007, Morningstar a acquis les services d'information sur les fonds de Standard & Poor's, dont les Etoiles S&P. Au mois de mai, la société annonçait la transition des Etoiles S&P vers la Notation Morningstar.

Fondé en 1984 à Chicago, Morningstar, est le spécialiste mondial indépendant de l'analyse des fonds d'investissement. Couvrant près de 150 000 produits financiers, Morningstar est présent en Europe en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark et aux Pays-Bas. En Asie-Pacifique, Morningstar est présent en Corée, à Hong Kong, au Japon et en Australie. Sur le continent nord-américain, Morningstar est présent aux Etats-Unis et au Canada. Morningstar est coté sur le Nasdaq : MORN.

© Sicavonline. Les contenus (vidéos, articles) produits par Sicavonline font appel à des journalistes professionnels. Ils ne constituent pas des conseils en investissement ou des recommandations personnalisées. Le diffuseur n'a participé ni à l'élaboration de ce contenu ni à la sélection des valeurs/fonds mentionnés. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'investissement sur les marchés comporte un risque de perte en capital et aucune garantie de gain ne peut être octroyée.






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