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Surprenante résistance des marchés (JPMorgan Asset Management)

30/08/2010 - 12:48 - Option Finance



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(AOF / Funds) - "L'impression désagréable que nous laisse une réponse si positive des marchés au discours de Ben Bernanke tient au fait que la chorégraphie semble sonner faux. Le rebond des marchés actions et le regain de vigueur des rendements obligataires vendredi ont été la conséquence des mesures prises par des investisseurs polarisés sur les gains qu'ils étaient susceptibles de retirer d'une telle décision de politique monétaire, sans prendre en compte la douleur qu'une telle décision requerrait probablement", juge JPMorgan Asset Management.
"On pourrait faire valoir que, paradoxalement, une forte appréciation des actifs risqués dans un contexte de statistiques économiques peu brillantes pourrait retarder l'assouplissement ou en réduire les chances. La hausse des rendements des emprunts d'Etat américains fait suite aux baisses intervenues plus tôt dans la semaine en réponse à des indicateurs économiques désastreux."
"La semaine passée a confirmé l'impression d'un net ralentissement aux Etats-Unis alors que la zone euro semble relativement dynamique. Les chiffres historiquement bas des ventes de logements (tant neufs qu'existants) outre-Atlantique et la baisse des commandes de biens durables ont ouvert la semaine de manière peu réjouissante, avant la publication de statistiques légèrement meilleures que prévu sur le chômage et le PIB (la croissance annualisée a été révisée en baisse à 1,6% au 2ème trimestre). Un indice Ifo supérieur aux attentes laisse entrevoir une poursuite de la vigueur de l'économie allemande au 3ème trimestre, tandis que la confiance des ménages dans la zone euro fait preuve de fermeté. En Asie, certains signes suggèrent un ralentissement de la croissance de la production industrielle et des exportations", rappelle le gestionnaire.
"Nous craignons toujours une déception lorsqu'un événement ou un discours est très impatiemment attendu. Mais le discours de Ben Bernanke au symposium de la Réserve fédérale de Kansas City à Jackson Hole n'a pas déçu. Les marchés attendaient des réponses à trois questions. La première portait sur les objectifs de la politique monétaire et la façon dont la Fed allait interpréter son double mandat (avec une inflation sous-jacente de 0,9% en année glissante et un taux de chômage à 9,5%, les investisseurs voulaient savoir si la Fed s'inquiétait d'une reprise moins vigoureuse que prévu)."

"Deuxièmement, ils souhaitaient mieux comprendre la politique de la Fed: si une nouvelle expansion de son bilan allait être utilisée afin d'améliorer les conditions du crédit ou si le problème était le manque de liquidité dans l'économie américaine (un problème micro ou macro-économique). Enfin, les marchés voulaient en savoir plus sur le moment où pourrait intervenir un changement de cap de la politique monétaire, afin de mesurer l'ampleur des divisions au sein du FOMC. Ben Bernanke a reconnu que la croissance était trop lente et le chômage trop élevé, et que la Fed était disposée à assouplir un peu plus les conditions en recourant à des mesures nonconventionnelles. Toutefois, il a aussi déclaré qu'une transition semblait en cours dans les principaux moteurs de croissance : production industrielle, accumulation des stocks, consommation et dépenses d'équipement plus soutenues. Il a aussi suggéré que la désinflation était plus susceptible de caractériser l'environnement que la déflation ou l'inflation."
"Qu'est-ce que le président de la Fed a réellement dit aux marchés ? Il a donné l'impression qu'il espérait que tout se passerait bien, tout en se préparant au pire. Mais ses commentaires ont manqué de clarté quant à savoir si, selon lui, le risque monétaire est d'ordre micro ou macro. S'il avait reconnu un manque de liquidité macroéconomique (la croissance monétaire dans sa définition large de 0,4% en année glissante est bien en-deçà des niveaux habituellement indispensables pour se traduire par des taux de croissance normaux), il aurait été plus facile d'évaluer ce qui était nécessaire en matière d'assouplissement quantitatif. Mais ce que les investisseurs ont semblé retirer de ce discours, c'est le sentiment que la Fed s'est engagée à assouplir sa politique monétaire lors de la réunion du FOMC du 21 septembre et que Ben Bernanke a préparé le terrain pour une telle décision."
AUT/ALO






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10/09  Amundi continue de miser sur l'or
10/09  NATIONAL SEMICONDUCTOR : prévisions de ventes décevantes
10/09  Invesco:rachat de la gestion d'actifs de Morgan Stanley finalisé
10/09  Franklin Templeton Investments lance 4 nouveaux compartiments
10/09  Immobilier neuf : les nouveaux visages des propriétaires
10/09  Prix de l'immobilier à Paris : un nouveau record au 2e trimestre 2010
10/09  SELOGER.COM : le groupe Arnault rejette l'OPA d'Axel Springer
10/09  Une semaine de bourse - Rentrée réussie pour le CAC 40
10/09  Malaise social à France Telecom : cinq nouveaux suicides en 15 jours
11/09  Niches sociales et fiscales : la taxe sur l'intéressement et la participation relevée à 6 %.
13/09  ABC ARBITRAGE : produit d'activité courante stable au premier semestre
13/09  EADS : Airbus négocie la vente de 150 avions En Chine
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13/09  Banques : le comité de Bâle durcit la réglementation
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13/09  La supervision financière [-16]ðeuropéenne est en marche
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13/09  Elargissement du mandat de State Street sur le fonds de PensPlan
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13/09  STREAMWIDE : hausse du chiffre d'affaires au premier semestre
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13/09  BNP IP reste prudent et sous-pondéré sur les actions
13/09  ADLPARTNERS : Sogespa monte au capital
13/09  JCDECAUX : J-S. Decaux nommé directeur général Europe du Sud
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13/09  Air Liquide réalise en Arabie Saoudite le plus gros investissement de son histoire
13/09  VM Matériaux : croissance de 2,6% du chiffre d'affaires au premier semestre
13/09  Bâle 3 : les banques devront augmenter leurs fonds propres mais moins que prévu
13/09  Esker : résultats du premier semestre 2010 en forte hausse
14/09  France : les prix ont augmenté de 0,2% au mois d'août
14/09  CLUB MED : hausse du chiffre d'affaires au troisième trimestre
14/09  CAPGEMINI : : nouvel accord avec le gouvernement britannique
14/09  BARBARA BUI revient aux bénéfices au premier semestre
14/09  TECHNIP : contrat cadre avec Shell en mer du Nord
14/09  MICROWAVE VISION : hausse de l'activité d'Orbit/fr
14/09  XIRING : le résultat net divisé par deux au premier semestre
14/09  LAFARGE : la dette est sous contrôle
14/09  TF1 va demander la suppression de la taxe France Télévisions
14/09  GROUPE ARES : cession d'Arcole RH et Finance finalisée
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14/09  RHODIA : Moody's a relevé sa perspective à positive
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14/09  Allemagne : baisse plus forte que prévu de l'indice ZEW
14/09  Zone euro : stabilité de la production industrielle en juillet
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14/09  Les investisseurs reviendront sur les marchés actions avec la Fed (Dexia)
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14/09  S'offrir un concurrent peut être un choix judicieux (Dexia AM)
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