(AOF) - Le titre Genzyme est à surveiller à Wall Street. En effet, à défaut de trouver un terrain d'entente avec le conseil d'administration de la société de biotechnologie américaine, Sanofi-Aventis a lancé ce matin une OPA sur le groupe au prix de 69 dollars par action en numéraire, soit 18,5 milliards de dollars, inchangé par rapport à sa proposition initiale. L'offre expire le 10 décembre à minuit, heure de New York. Genzyme devra se prononcer dans les 10 jours ouvrés suivant cette offre, comme le prévoit la réglementation américaine. "Nous pensons que cette offre sera un succès", a déclaré à la presse Chris Viehbacher, le patron de Sanofi. Ce dernier ne voit pas de "raison particulière" de relever son offre. Sanofi a motivé sa décision par le refus du conseil d'administration de Genzyme de trouver un compromis, malgré une lettre d'intention rendue publique le 29 août et une rencontre le 20 septembre dernier. Par ailleurs, le groupe pharmaceutique français a rencontré récemment des actionnaires de Genzyme détenant plus de 50% des actions en circulation. Selon Sanofi, ils sont "frustrés" par le refus persistant de Genzyme d'avoir des discussions sérieuses avec Sanofi. En l'absence d'information sur la situation du groupe américain et ses perspectives, Chris Viehbacher, continue de penser que son offre de 69 dollars en numéraire est attractive et représente une prime substantielle pour les actionnaires de Genzyme (38% par rapport au cours de l'action le 1er juillet 2010, avant qu'il ne soit affecté par des rumeurs d'acquisition). Lors d'une conférence de presse, Chris Viehbacher s'est dit néanmoins toujours prêt à ouvrir des discussions et à relever son offre s'il avait accès à des informations justifiant un relèvement. CM-CIC estime que le management de Sanofi a déjà une première idée du résultat de cette offre puisque ce dernier a déjà rencontré de nombreux investisseurs. Une augmentation de l'offre est toujours possible, ajoute le broker. Selon ces estimations, Sanofi pourrait relever de quelque 10% cette offre sans mettre en péril sa situation financière.
Pharmacie - Santé
De nombreuses opérations de croissance externe ont déjà eu lieu. Merck & Co. est devenu le numéro deux mondial en rachetant Schering-Plough pour 41 milliards de dollars. Roche a finalement réussi à acquérir Genentech, la deuxième société américaine de biotechnologies, pour 47 milliards. Abbott a repris le pôle médicaments du belge Solvay pour 5,2 milliards d'euros. La phase de consolidation se poursuit. Sanofi-Aventis cherche à acquérir la biotech américaine Genzyme pour 18,5 milliards de dollars. Le leader mondial du secteur, son concurrent américain, Pfizer est également très actif dans le domaine des acquisitions. Moins d'un an après avoir repris son compatriote Wyeth pour 68 milliards de dollars, il est de nouveau prêt à investir plusieurs milliards de dollars pour se renforcer dans les pays émergents et dans plusieurs domaines d'activité : les médicaments génériques, les traitements contre la douleur, le cancer, la maladie d'Alzheimer, les anti-inflammatoires et les neurosciences. FTB/ACT/
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