Dexia AM ne croit pas à un sell-off obligataire

20/12/2010 - 18:02 - Option Finance

(AOF / Funds) - "Malgré l'annonce du nouveau plan d'assouplissement quantitatif, le marché obligataire américain a souffert durant le mois de novembre avec un indice obligataire JPM US en baisse de 0,70%. L'amélioration des conditions macroéconomiques est en grande partie la cause de cette sous-performance. Même si l'on est encore loin du potentiel de croissance américain, les indicateurs PMI sont à la hausse, flirtant avec les 55", relève Dexia AM dans sa stratégie taux d'intérêt. "L'augmentation mensuelle des ventes au détail de 1,2% suggère un léger rebond de la consommation, favorisé par une croissance du revenu disponible de près de 4% sur l'année 2010. L'autre bonne nouvelle pour le consommateur est la baisse tendancielle des demandes d'allocation de chômage. C'est le signe d'une reprise du marché de l'emploi, malheureusement encore trop timide pour impacter significativement le taux de chômage à la baisse." "Le marché immobilier reste très fragile avec des prix baissiers et un indice d'abordabilité à des records historiques. Quelques signes de rebond ont aussi émaillé les derniers mois mais à plus long terme, la remontée des taux pourrait pénaliser le refinancement des prêts. Le lent déclin de l'inflation domestique pourrait perdurer encore de nombreux mois. Alors qu'en début d'année, l'inflation dite core était encore à 1,7%, elle est désormais à 0,6% et pourrait rapidement flirter avec les 0%. Un tel mouvement combiné à un taux de chômage élevé est la source d'inquiétudes déflationnistes." "Le 3 novembre, le FOMC a annoncé l'achat de l'équivalent de 600 milliards de dollars de bons du Trésor d'ici juin 2011 pour combattre la spirale déflationniste. Ajoutons à cela le réinvestissement des échéances de son bilan en bons du Trésor, et l'on obtient un montant de près de 900 milliards de dollars, soit 110 milliards par mois. Les achats se concentreront sur la partie courte de la courbe : 86% entre 2,5 et 10 ans. Curieusement, depuis l'annonce du plan, les taux n'ont fait que remonter avec un taux à 10 ans proche des 3%. Est-ce pour autant l'échec de cette politique ?" "Loin s'en faut et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, la remontée des taux longs via les break-even est une bonne nouvelle, soulignant l'anticipation d'une inflation plus grande d'ici quelques années. Ensuite, corrélé à ce mouvement, la remontée des actions est une excellente nouvelle pour l'économie américaine, condition désormais essentielle pour la baisse du chômage. Le benchmark JPM affiche ainsi une performance de 7% depuis le début de l'année.Techniquement, le taux générique à 10 ans a désormais retrouvé le niveau des 3%. Le taux à 5 ans a sous-performé le reste de la courbe, entraînant le barbell 2-5-10 à -0,15%." "Stratégiquement, nous sommes légèrement positifs sur le segment 10 ans et vendeurs du segment 5-10 ans. [-73]· court terme, nous ne croyons pas à un sell-off obligataire." AUT/ALO

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22/12	Obligations d'entreprises exposées aux PIIGE les plus touchées (Robeco)
22/12	Robeco neutre sur les obligations d' Etat américaines
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22/12	Une année 2011 favorable aux actions défensives, selon Merrill Lynch Wealth Management EMEA CIO Office
22/12	RED HAT : les ventes battent le consensus
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22/12	Allier la décote et la recherche d'un catalyseur (Métropole Gestion)
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22/12	USA : hausse des ventes de maisons anciennes supérieure aux attentes
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22/12	Baisse de l'exposition aux actions, sauf japonaises (Métropole Gestion)
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22/12	Le Dow Jones affiche une hausse de 0.08 % à 11542.31 points
22/12	Exposition à des émissions d'échéance courte d'Etats périphériques
22/12	Préférer les "nouveaux tigres" aux "marchés frontières" (BNPP IP)
22/12	Chine: l'arrivée à maturité du marché limitera la volatilité (BNPP IP)
22/12	En 2011, ING IM jouera l'investissement aux Etats-Unis, les pays émergents et la quête de rendement
23/12	EUTELSAT : reprise du lancement du satellite KA-SAT
23/12	CYBERGUN en négociation pour racheter I2G
23/12	RIBER : commandes de trois machines en Asie
23/12	France : rebond de la consommation grâce à la prime à la casse
23/12	La consommation des ménages français rebondit en novembre grâce à la prime à la casse
23/12	THALES : contrat aux Philippines
23/12	Cybergun prévoit d'acquérir I2G
23/12	Défiscalisation immobilière scellier : abaissement des plafonds de loyers
23/12	Taux : hausse des risques bancaires début 2011 élargira les bases (SG)
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23/12	NEXANS : contrat de 180 millions d'euros dans la région de la Baltique
23/12	La Chine, condamnée à faire monter le yuan ?
23/12	Mat. prem. : rendement réel à long terme nul (SG Cross Asset Research)
23/12	S&P, pétrole et AUD poursuivent leur lente progression (SG Cross AR)
23/12	Convictions AM reçoit un prix pour sa gestion flexible
23/12	USA : revenu des ménages supérieur aux attentes mais dépenses décevantes
23/12	ROVI va racheter Sonic Solution
23/12	BOEING : les forces armées US jouent la transparence
23/12	PROMEO dément toute spéculation aux dépens du peuple Corse
23/12	Actions intéressantes tant que le scenario de double dip est infirmé
23/12	USA : baisse des demandes d'allocations chômage (-3000)
23/12	USA : baisse des commandes de biens durables en novembre supérieure aux attentes
23/12	2011 : année volatile mais favorable aux marché mondiaux (Schroders)
23/12	Les dépenses des ménages américains ont augmenté légèrement moins que prévu en novembre
23/12	Valorisations des actions européennes attrayantes (Schroders)
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23/12	Le Dow Jones affiche une hausse de 0.09 % à 11569.48 points
23/12	Emergents : valorisations attrayantes et croissance des bénéfices
23/12	USA : les ventes de maisons neuves ont progressé moins que prévu en novembre
23/12	Taux directeurs : 2011 devrait être une copie conforme de 2010 (Natixis)
23/12	L'euro devrait rester relativement stable à CT mais baisser ensuite
23/12	Le Dow Jones affiche une hausse de 0.08 % à 11568.65 points
23/12	Schroders reste très positif sur le marché du haut rendement pour 2011
23/12	BELVEDERE : lettre ouverte à l'AMF
23/12	Dette européenne : des vagues de tension et de crise à prévoir en 2011
23/12	La zone euro est condamnée à évoluer (Dexia AM)
23/12	L'inflation pourrait devenir un souci majeur en 2011 (Dexia AM)
23/12	A court terme, les valeurs cycliques restent vulnérables (Dexia AM)
23/12	2011 : année faste pour les actions (BlackRock)
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24/12	TECHNICOLOR : offre ferme pour les activités Transmission Grass Valley
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24/12	AREVA : feu vert des actionnaires à l'augmentation de capital
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24/12	Agro : secteurs intermédiaire et en amont (Barings)
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27/12	BNP PARIBAS vise un doublement de ses revenus en Allemagne en 5 ans
27/12	ACCOR : la sortie de Lucien Barrière se précise
27/12	NATIXIS : St-Germain-en-Laye exposé à des emprunts toxiques
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27/12	CISCO est bon marché selon " Barron's "
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27/12	Nordea recommande les obligations d'Etats nordiques
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28/12	ADP et JCDECAUX créent une co-entreprise dans la publicité
28/12	ARCELORMITTAL achète des options et cède des actions
28/12	LAFARGE cède des actifs pour 120 millions d'euros
28/12	France : révision en baisse de la croissance au 2ème et 3ème trimestre
28/12	France : léger repli de la dette au troisième trimestre
28/12	ALCATEL-LUCENT : accords aux USA pour des affaires de corruption
28/12	Automobile : hausse des ventes mais incertitude sur l'avenir
28/12	TOTAL estime à 150 millions d'euros le coût des grèves d'octobre
28/12	GM : JPMorgan entame le suivi à Surpondérer
28/12	USA : hausse de 5,5% des ventes des distributeurs pendant les fêtes
28/12	USA : forte baisse de l'indice S&P/Case-Shiller en octobre
28/12	Audika, pas de doute sur le potentiel
28/12	Une coupe de cheveux irlandaise, ou le bienfondé du haircut
28/12	USA : baisse inattendue de l'indice de confiance du Conference Board en novembre
28/12	Fidelity Investment Managers retient de 2010 la consolidation de la reprise économique mondiale
28/12	Fidelity Investment Managers parie sur les actions émergentes et cycliques en 2011
28/12	AREVA : réalisation de l'augmentation de capital de 900 millions d'euros
28/12	PROSERVIA : l'accord de rapprochement avec Finatel a été signé
28/12	Selon State Street, la confiance des investisseurs progresse en décembre
28/12	ING IM reste légèrement favorable à l'immobilier pour 2011
28/12	ING IM prévoit 3,1 % de croissance aux Etats-Unis en 2011
29/12	OL GROUPE clôture son émission Enfin et conformément à leurs engagem
29/12	Corr : OL GROUPE clôture son émission d'OCEANE
29/12	BACCARAT renouvelle ses lignes de crédit pour deux ans
29/12	STM : acquisition des activités semi-conducteurs d'Arkados
29/12	LAGARDERE : un troisième repreneur potentiel pour les magazines ?
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29/12	Zone euro : M3 a progressé plus rapidement que prévu en novembre
29/12	Validation du rabotage des niches fiscales
29/12	Procès avec ORACLE : SAP devra verser des intérêts sur 1,3 milliard
29/12	Les produits et gains exonérés de prélèvements sociaux en voie de disparition
29/12	BLACKSTONE cherche à racheter l'australien Centro Properties
29/12	Solutions 30, l'industriel de l'assistance numérique
29/12	HI MEDIA annonce un partenariat avec Mobilians en Corée du Sud
30/12	NETBOOSTER prolonge l'offre sur le solde des actions Guava
30/12	TECHNICOLOR : augmentation de capital de 213 millions d'euros
30/12	CREDIT AGRICOLE reprend la compagnie d'assurance Axeria Vie
30/12	CARREFOUR ouvre son premier magasin en Inde
30/12	PERCO : la nouvelle star des plans épargne retraite
30/12	AXA rachète le biélorusse B&B Insurance
30/12	Fusion Veolia Transport/Transdev : feu vert sous réserve d'engagements
30/12	APRIL GROUP : Oddo reste à l'Achat
30/12	LOCKEED MARTIN : contrat avec l'US Navy
30/12	USA : baisse plus forte que prévu des inscriptions hebdo au chômage
30/12	AMERICAN AIRLINES : hausse des ventes de billets
30/12	TF1 : rejet du recours de M6 contre l'acquisition de TMC et NT1
30/12	Résidence de services : une réduction d'impôt rabotée
30/12	VINCI signe le contrat de concession du nouvel aéroport de Nantes
30/12	U10 : remboursement de 10% des obligations émises en février 2006
31/12	TF1 : le Conseil d'Etat rejette les recours de M6
31/12	U10 : 2ème remboursement de 10% des obligations émises en 2006
31/12	VINCI : contrat de concession de 450 millions d'euros pour un aéroport
31/12	LVMH : Eric Marechalle pourrait devenir président de Kenzo
31/12	INTER PARFUMS : réduction de capital par annulation d'actions
31/12	EADS : Airbus devrait battre un record de livraison cette année
31/12	Bonus-malus écologique : quel véhicule acheter en 2011 ?
31/12	ARKEMA : Albert Frère poursuit ses achats de titres
31/12	APPLE s'approche des 300 milliards de dollars de capitalisation
31/12	BHP BILLITON s'intéresserait à ANADARKO
31/12	DYNEGY : le conseil d'administration soutient l'offre de rachat d'Icahn
03/01	ARCELORMITTAL : Nunavut Iron a surenchéri
03/01	EULER HERMES : pas de hausse des tarifs en 2011 (presse)
03/01	LAGARDERE : négociation avec Hearst pour les magazines à l'international
03/01	TECHNICOLOR : cession de Broadcast finalisée
03/01	GEMALTO renforce son partenariat stratégique avec VERIFONE
03/01	EDF a affecté 50% des titres RTE à la couverture des charges nucléaires
03/01	SAINT-GOBAIN finalise la cession de ses " Céramiques Avancées ".
03/01	Les rendements obligataires longs devraient poursuivre leur hausse
03/01	Les perspectives restent favorables aux actions (Baring)
03/01	WENDEL dément avoir reçu une notification fiscale
03/01	Le CAC 40 a affiché l'une des plus faibles hausses en 2010 (Fidelity)
03/01	CASINO : Alain Thaly arrive au poste de directeur marketing groupe
03/01	Annonces immobilières : affichage obligatoire de la performance énergétique d'un bien
03/01	L'indice de confiance State Street a augmenté en décembre
03/01	En 2011, le yen ne sera plus roi
03/01	L'indice PMI de la zone euro achève 2010 à 57,1 points
03/01	Zone euro : le PMI manufacturier a atteint un plus haut de 8 mois
03/01	Hausse de la production de l'industrie manufacturière française en décembre mais perturbations croissantes sur la chaîne d'approvisionnement
03/01	Actions : SG Private Banking anticipe la poursuite du rebond
03/01	AB SCIENCE : résultats positifs pour le masitinib
03/01	BofA : les provisions atteindront 5 milliards de dollars au T4
03/01	GOOGLE : Toshiba devrait sortir une tablette sous Android
03/01	AIG : Barrons anticipe une chute du cours
03/01	BOEING : JPMorgan adopte une recommandation positive
03/01	Comment échapper à la taxation de vos gains immobiliers ?
03/01	WEDIA rachète Wokup
03/01	SG Private Banking privilégie les valeurs exposées aux émergents
03/01	USA : hausse de l'indice ISM manufacturier en décembre
03/01	GDF SUEZ : la mise en Bourse de la branche E&P n'est pas d'actualité
03/01	Le CAC 40 efface ses pertes de la semaine dernière
03/01	OCTO TECHNOLOGY : augmentation de capital de 2 millions d'euros
03/01	EDENRED se renforce en Roumanie
04/01	BIONERSIS a remporté un second contrat en Argentine
04/01	Automobile : baisse attendue des immatriculations en 2011
04/01	POWEO abandonne le projet de terminal méthanier en Seine-Maritime
04/01	ARCELORMITTAL conserve le soutien de Baffinland
04/01	EADS : la France commande 200 missiles Meteor à MBDA
04/01	France : la confiance des ménages s'est dégradée en décembre
04/01	Dégradation du moral des ménages français en cette fin d'année 2010
04/01	AIRBUS : EASYJET commande 15 A320 supplémentaires
04/01	Zone euro - inflation estimée à 2,2% en décembre
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