(AOF) - Netbooster a annoncé un renforcement significatif de sa structure financière grâce à la signature d'un protocole d'accord pour la modification des termes de l'obligation convertible et au lancement à venir d'une augmentation de capital garantie d'au moins 4,2 millions d'euros. " Ces opérations permettront d'augmenter la trésorerie du Groupe et d'allonger la maturité de sa dette financière ", a précisé l'agence de communication interactive. Le protocole a été signé par des porteurs représentant 77% des obligations convertibles en circulation, ainsi que par la société et ses principaux actionnaires. La maturité des 232 obligations convertibles en circulation a été allongée de 4 ans : son échéance passe ainsi du 21 mars 2012 au 21 mars 2016. NetBooster s'est engagé à verser, le 21 mars 2012, la prime de non conversion initiale pour un montant global de 2,6 millions d'euros. Chaque obligation, dont la valeur nominale reste 62 500 euros, pourra désormais être convertie en 25 000 actions. Au-delà d'un cours moyen pondéré (VWAP) excédant 4,75 euros observé sur une période de 20 jours de Bourse précédant la demande de conversion, une obligation donnera droit à un nombre d'actions égal à 25.000 x 4,75 / VWAP. Les obligations portent intérêt au taux fixe nominal annuel de 3%. En cas de non conversion, les obligations seront remboursées au pair majoré d'une prime de remboursement totalisant 13,67% de la valeur nominale des obligations à maturité le 21 mars 2016. En parallèle, NetBooster va procéder à une augmentation de capital par placement privé. Le prix d'émission des actions est fixé à 2,50 euros par action nouvelle soit une prime de 6% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances précédant l'annonce de l'accord de refinancement (2,36 euros). Les principaux actionnaires de NetBooster, Raphael Zier (24,5% du capital avant opération) et les fonds Truffle Capital (21,0%) et Idinvest Partners (9,3%), se sont d'ores et déjà engagés à apporter 4,2 millions d'euros dans le cadre de ce placement qui pourra atteindre 20% du capital social. Enfin, afin de motiver et fidéliser le management du groupe, un programme d'émission de bons de souscriptions d'actions (BSA) ou de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE) plafonné à 10% du capital social sera soumis aux votes des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.
Communication - Medias
La télévision connectée, qui va notamment faciliter l'accès des programmes en différé grâce à un accès à Internet, va sensiblement modifier le paysage audiovisuel français. Aux Etats-Unis, des services comme Netflix ou Hulu proposent leur catalogue sur les téléviseurs comme sur les PC. Le succès du modèle Netflix est à l'origine du déclin des câblo-opérateurs, qui offrent des bouquets de chaînes payantes. Netflix est également présent au Canada et en Amérique latine. Il devrait intervenir en Europe dès 2012, le Royaume-Uni étant le premier marché visé. Certains tentent de prendre les devants. CanalSat a récemment présenté un moteur de recherche, baptisé "Eureka", qui propose une offre de programmes correspondant aux goûts de chaque foyer abonné. L'ambition est de guider l'abonné dans ses choix face à une offre très abondante. De même, AB Groupe se lance dans la télévision connectée à travers sa chaîne Mangas, qui a conclu un partenariat avec le constructeur Samsung. Cette nouvelle offre sera lancée début octobre. FTB/ACT/
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
Dernière cloture | 7.82 EUR | ||||||||
Date du cours | 03/12/2021 | ||||||||
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