(AOF) - La société spécialisée en nanomédecine Nanobiotix a annoncé jeudi le lancement de son introduction en bourse. Le prix de l'offre a été fixé dans une fourchette comprise entre 5,04 euros et 6,16 euros par action. Le groupe a prévu de lever 10 millions d'euros. Ces fonds sont destinés à fournir à Nanobiotix des moyens supplémentaires pour financer sa stratégie de développement du NBTXR3, une nouvelle approche thérapeutique pour le traitement local du cancer. [-73]· l'occasion de cette introduction en bourse, les principaux actionnaires historiques de la société se sont engagés à participer à l'augmentation de capital pour un montant total de 1,5 million. Le montant des engagements de souscription représente d'ores et déjà près de 17% de l'offre réservée aux institutionnels (avant clause d'extension et option de sur-allocation et sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix de l'offre). La clôture de l'offre est prévue le 22 octobre. La fixation du prix de l'offre est attendue le 23 octobre. Le début des négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris est prévu le 29 octobre. L'approche thérapeutique NanoXray consiste, lors du traitement par radiothérapie, à injecter à l'intérieur de la tumeur des nanoparticules dont les propriétés physiques permettent d'améliorer l'effet des rayons X. L'efficacité de la radiothérapie pourrait être ainsi démultipliée alors même que la dose de rayons X reçue par les tissus sains resterait standard. Le laboratoire apporterait donc une réponse aux limites actuelles du traitement par radiothérapie. Nanobiotix cible une partie considérable de la population de patients atteints d'un cancer traité par radiothérapie. Les 3 premiers produits du pipeline NanoXray pourraient concerner 1 million de patients sur les 7 marchés les plus importants en oncologie (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Angleterre, Italie et Espagne) représentant un potentiel de marché estimé à plusieurs milliards d'euros. Par ailleurs, Nanobiotix projette d'étendre la commercialisation de ses produits au Brésil et en Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, élargissant ainsi son marché à 2 millions de patients potentiels. En août dernier, Nanobiotix a signé un partenariat stratégique avec PharmaEngine qui disposera de droits exclusifs portant sur le développement et la commercialisation de NBTXR3 dans la région Asie-Pacifique. PharmaEngine est une société spécialisée dans le développement de nouveaux médicaments pour le traitement du cancer et des maladies répandues en Asie. Au titre de cet accord, Nanobiotix a reçu le 21 août 2012 un paiement initial non remboursable de 1 million de dollars, qui devrait être suivi de paiements d'étapes à chaque phase de développement et de commercialisation de NBTXR3 pouvant atteindre 56 millions de dollars supplémentaires au total. Le laboratoire pourrait également percevoir des royalties à deux chiffres sur les ventes nettes dans la région Asie-Pacifique.
Pharmacie - Santé
Les acquisitions se multiplient dans le secteur. Après des mois de négociations, GSK a annoncé le rachat de Human Genome Sciences, la biotech américaine, pour 3 milliards de dollars (3,6 milliards dette incluse). Cette opération devrait avoir un impact positif sur le bénéfice courant du groupe britannique à partir de l'an prochain. Elle lui donne surtout la totalité des droits sur le Benlysta, médicament contre une maladie de peau, et sur deux autres traitements en cours de développement contre le diabète et les affections cardiaques. La reprise de Human Genome Sciences fait suite à une série d'acquisitions lancée par des grands laboratoires, dont la plupart sont affectés par la perte des brevets protégeant leurs médicaments vedettes. Bristol-Myers Squibb (BMS) vient d'acquérir le spécialiste des traitements du diabète Amylin, en partageant le prix d'achat, 7 milliards de dollars, avec AstraZeneca. En 2011, Sanofi avait acquis Genzyme pour près de 20 milliards de dollars. FTB/ACT/
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