(AOF) - Naturex a annoncé l'émission d'obligations convertibles d'un montant nominal de 18 millions d'euros et d'une maturité de près de 6 ans et demi, auprès d'investisseurs privés. Le spécialiste des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale a précisé que le FSI (Fonds Stratégique d'Investissement) avait souscrit à cette opération à hauteur de 12 millions d'euros, aux côtés de Salvepar (Groupe Tikehau Capital) pour 6 millions d'euros, " traduisant un engagement de long terme et une importante capacité d'investissement pour la conduite des projets futurs de Naturex ". Naturex a émis 257 143 OCEANE d'une valeur nominale unitaire de 70 euros, soit une prime d'émission de 21,95% par rapport au cours de clôture de l'action sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris lors de sa séance du 15 janvier 2013 et de 21,69% par rapport au cours de clôture moyen de l'action constaté sur NYSE Euronext Paris pendant les 20 séances de bourse précédent l'émission. Le produit net de l'émission s'élèvera à environ 17,6 millions d'euros. Elles porteront intérêt à compter de leur date d'émission, à un taux nominal annuel de 4,40%, payable à terme échu le 22 janvier de chaque année, et seront remboursées au pair le 30 juin 2019. Elles donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Naturex, à raison d'une action Naturex pour une OCEANE sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises sur conversion des OCEANE s'élève à 257 1432, soit un taux de dilution maximum de 3,33 % sur la base du nombre d'actions composant le capital. Les OCEANE pourront également faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Naturex selon certaines conditions.
Oceane : Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.
Agroalimentaire
Changement majeur parmi les acteurs du secteur agroalimentaire. La scission de Kraft Foods a en effet donné naissance à un nouvel acteur majeur du secteur, qui cherche à renforcer ses positions en Europe dans le domaine du snacking. Le groupe a été rebaptisé Mondelez International depuis la scission des activités américaines d'épicerie début octobre. Le numéro deux mondial de l'agroalimentaire est prêt à réaliser des acquisitions, en particulier dans les pays émergents, qui génèrent une grande partie de son activité (44%). Il multiplie également les innovations pour consolider ses positions sur le marché du " snacking ", qui représente une valeur de 335 milliards de dollars en Europe. Le groupe, qui détient une part de marché de 3,5%, souhaite accroître cette dernière à 4,5%. FTB/ACT/
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
Dernière cloture | 134.40 EUR | ||||||||
Date du cours | 12/09/2018 | ||||||||
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