(AOF) - Dans le cadre de sa politique d'optimisation de son bilan, Crédit Agricole S.A., qui détient environ 18,25 % du capital d'Eurazeo, a annoncé le lancement combiné d'un placement d'actions de la société d'investissement et d'une émission d'obligations zéro coupon échangeables en actions Eurazeo portant ensemble sur un nombre initial d'environ 8,3 millions d'actions Eurazeo. La banque a précisé que le produit de ces opérations servira à répondre à ses besoins généraux de financement. Elle cédera ainsi 3,2 millions d'actions par placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres. Elle procédera de la même manière pour l'émission d'obligations échangeables en actions existantes Eurazeo. L'émission aura pour sous-jacent un nombre maximum de 5 084 582 actions existantes Eurazeo (y compris l'option de surallocation consentie aux Teneurs de Livre Associés représentant environ 15 % de la taille initiale de l'Emission). La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime de 22 % par rapport au prix de cession des actions dans le cadre du placement. Elles ne porteront pas intérêt (zéro coupon), auront une maturité de 3 ans (sauf amortissement anticipé) et seront remboursées au pair à l'échéance (sauf amortissement anticipé), sous réserve du droit de l'émetteur de remettre des actions existantes Eurazeo et un complément en numéraire. Elles seront par ailleurs émises à un prix compris entre 100 et 103 % de leur valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement actuariel brut compris entre -0,98 % et 0 %. Le ratio de conversion est de un pour un. FTB/ACT/
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
Dernière cloture | 13.57 EUR | ||||||||
Date du cours | 16/04/2024 | ||||||||
|
Souscription en ligne
Plus besoin de remplir à la main tous les bulletins de souscription grâce à la pré-saisie ! Gagner en rapidité et en efficacité.
Des frais réduits
Nos équipes négocient avec les sociétés de gestion des frais réduits.
Des professionnels
à votre écoute
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches du lundi au vendredi : 0 805 09 09 09 (appel gratuit)