(AOF) - Le groupe Altice, qui avait annoncé le 7 janvier dernier son intention d'introduire une partie de son capital à la Bourse d'Amsterdam avant la fin du mois, a indiqué que la période de souscription est ouverte à partir de ce lundi et jusqu'au 30 janvier. La maison-mère du câblo-opérateur Numéricable annonce ainsi une offre valorisant l'action Altice entre 24,75 euros et 31,25 euros. Elle émettra pour 750 millions d'euros de nouvelles actions. A cette vente s'ajoute celle de titres existants détenus par Next L.P., la holding créée par Patrick Drahi, fondateur et président d'Altice, pour un montant de 555 millions d'euros. A l'issue de l'offre, le capital flottant d'Altice représentera entre 20,8 et 25,6% du capital total. Une option de surallocation ouvre la porte à l'introduction de 15% supplémentaires, ce qui porterait le montant de l'offre à 1,501 milliard d'euros. Cette IPO permettra entre autres choses au groupe de télécommunication de réduire son endettement. " Le produit ira uniquement au remboursement de la dette car nous ne croyons pas qu'il faille conserver du cash au bilan dans la perspective d'acquisitions ", avait en effet déclaré Dexter Goei qui n'exclut pas une levée de fonds dans la foulée. Altice propose, via ses différentes filiales en France, en Europe, en Israël et dans les Caraïbes, de multiples services de communication par câble, fibre ou sans fil. Basé au Luxembourg et dirigé par Patrick Drahi, le groupe a introduit le 8 novembre dernier à la Bourse de Paris une partie du capital de sa filiale française Numericable et en conserve aujourd'hui 30% (40% en cas d'approbation par les autorités compétentes du rachat d'actions détenues par les fonds Carlyle et Cinven). Le 27 novembre, Altice a en outre racheté Orange Dominicana, la filiale de République dominicaine de l'opérateur historique français Orange, pour un montant de 1,1 milliard d'euros. Il était déjà présent dans différents territoires ultramarins français (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion ou Mayotte). (E.B)
Opérateurs télécoms
Le marché européen des télécoms se consolide progressivement sous l'effet d'un recul de l'activité dans la plupart des pays du continent. Alors que les Etats-Unis ne comptent que trois opérateurs majeurs, la présence sur le marché européen d'un nombre élevé d'opérateurs pèse sur les marges des intervenants. La Commission Européenne est favorable à des mesures pour transformer le marché aujourd'hui morcelé en un marché unique concurrentiel. Pour cela elle souhaite en finir avec la multitude de règles disparates. Le prochain rachat de la filiale allemande du groupe néerlandais KPN, E-Plus, par le groupe espagnol Telefonica aura valeur de test. Si cette opération est bien validée par la Commission Européenne cela signifiera que seuls trois opérateurs mobiles peuvent exister en Allemagne, premier marché des télécommunications européen. FTB/ACT/
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