(AOF) - Dans un communiqué publié ce mardi matin avant l'ouverture de la Bourse de Paris, Sopra et Steria ont dévoilé les détails de leur projet de fusion. Les deux sociétés de services informatiques (SSII), dont la cotation avait été suspendue hier en parallèle de rumeurs de négociations en vue d'un rapprochement, ont officialisé cette opération en vue de créer "un leader européen de la transformation numérique". Les deux sociétés ont choisi la forme d'une offre publique d'échange amicale et volontaire initiée par Sopra sur la totalité des actions Steria. L'échange se fera au taux d'une action Sopra pour quatre actions Steria, ce qui représente une prime de 40% sur le dernier cours de clôture de Steria (15,74 euros vendredi 4 mars au soir) et de 49 % sur son cours moyen pondéré sur les 3 derniers mois. L'entité combinée affichera un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros, avec des effectifs de 35 000 collaborateurs dans 24 pays. Les deux groupent tablent sur des synergies annuelles de l'ordre de 62 millions d'euros. L'activité Solutions et Business Process Services représentera 25% des revenus. " Le Conseil d'administration de Soderi, l'associé commandité de Steria, ainsi que le Conseil de surveillance de Steria et le Conseil d'administration de Sopra, réunis hier, ont approuvé ce projet de rapprochement et lui apportent leur soutien, étant précisé que le projet reste subordonné à la signature d'un engagement d'apport en nature de ses actions à Sopra, sous condition suspensive de la réussite de l'offre par le FCPE Groupe Steriactions qui détient 17,45% du capital et 20,92% des droits de vote de Steria au plus tard le 9 avril 2014 ", ont précisé les intéressés dans leur communiqué commun. Le capital du nouvel ensemble serait structuré autour d'un bloc représentant les fondateurs et certains des managers de Sopra pour un total d'environ 22% du capital, d'un bloc représentant Geninfo à hauteur de 7% du capital et, par ailleurs, d'un bloc représentant d'anciens et actuels actionnaires salariés de Steria à hauteur de 10% du capital. L'ensemble des blocs décrits ci-dessus représenterait 39% du capital. Cette structure actionnariale serait matérialisée par un pacte d'actionnaires entre Sopra GMT et Soderi, ce dernier représentant les anciens actionnaires salariés de Steria. L'Offre sera soumise à des conditions usuelles, et notamment à un seuil de réussite d'au moins 66,67% du capital et des droits de vote de Steria. Le dépôt de l'Offre pourrait intervenir courant mai 2014. Concernant la gouvernance de la nouvelle entité, Pierre Pasquier, Président et Fondateur de Sopra, assurera la Présidence du Conseil d'administration de la nouvelle entité et François Enaud, Gérant Exécutif de Steria, sa Direction Générale. Le projet de fusion avait été dévoilé hier à l'AFP par une source proche du dossier. L'année dernière, Sopra a réalisé un chiffre d'affaires de 1,349 milliard d'euros et Steria de 1,76 milliard d'euros. A titre de comparaison, les deux poids lourds français du secteur, Capgemini et Atos, ont respectivement réalisée l'année dernière, un chiffre d'affaires de 10,092 milliards d'euros et de 8,615 milliards d'euros. Pour autant, la capitalisation de Sopra de 1 milliard d'euros est supérieure à celle de Steria: 522 millions d'euros. Pénalisé en 2013 par des charges exceptionnelles, le résultat net de Steria a chuté de 75% à 8,9 millions d'euros. Le groupe a enregistré des charges de restructuration pour 35,2 millions et une provision de 8 millions dans le cadre du contrat Ecotaxe. Sopra a de son côté enregistré un résultat net part du groupe en progression de 28,4% à 71,4 millions d'euros. FTB/ACT/
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
Dernière cloture | 15.46 EUR | ||||||||
Date du cours | 29/12/2014 | ||||||||
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