(AOF) - Heurtey Petrochem a annoncé vendredi après Bourse le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 6 mai dernier. Cette opération, d'un montant initial de 30,7 millions d'euros et de 35,3 millions d'euros après exercice de l'intégralité de la clause d'extension, a été souscrite intégralement. A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 22 mai 2014, la demande totale s'est élevée à environ 46,8 millions d'euros, soit un taux global de souscription de 153%. 1 137 865 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 96,4% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a, elle, porté sur 663 099 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 218 969 actions nouvelles. Le PDG Dominique Henri, agissant sur délégation du Conseil d'administration en date du 11 avril 2014, a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension à hauteur de 15 % de l'offre initiale, portant ainsi le nombre d'actions à émettre de 1 179 856 à 1 356 834 actions. Après exercice de la clause d'extension, le produit brut de l'opération s'élève à 35 277 684 euros (prime d'émission incluse) et se traduit par l'émission de 1 356 834 actions nouvelles au prix unitaire de 26 euros. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris sont prévus le 3 juin 2014. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2014 et ne donneront pas droit au dividende qui sera proposé à l'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 4 juin 2014 au titre de l'exercice 2013. Heurtey Petrochem précise en outre que les actions nouvelles ne donneront pas non plus droit de vote à l'Assemblée générale des actionnaires de la société du 4 juin 2014. Le capital social de la Société post-augmentation de capital s'élèvera à 16 353 982,68 euros, divisé en 4 896 402 actions de 3,34 euros de valeur nominale. A l'issue de cette opération, IFP Investissements détient 36,1% du capital et 36,2% des droits de vote de la Société. L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a été conduite par Natixis en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de l'opération. Dans le cadre de cette opération, la Société a été conseillée par Europe Offering sur le plan de l'ingénierie financière et par Fidal sur le plan juridique.
Pétrole et parapétrolier
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu à la hausse ses prévisions de consommation pour 2014. La demande mondiale devrait atteindre 92,8 millions de barils par jour (Mb/j) cette année (1,32 million de plus qu'en 2013), un nouveau record historique. Pour satisfaire cette demande en hausse, l'AIE estime que l'Opep devra augmenter sa production en moyenne à 30 millions de barils par jour sur l'année, le niveau de son plafond actuel. La plupart des compagnies pétrolières vont réduire leurs investissements en 2014, après avoir lourdement investi dans l'exploration-production. Les investissements de Total vont diminuer de 28,3 à 26 milliards de dollars entre 2013 et 2014. Shell devrait réduire ses dépenses de 44,3 à 35 milliards de dollars en 2014, ExxonMobil de 42,5 à 38 milliards, et BP devrait les stabiliser à moins de 25 milliards. FTB/ACT/
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut varier à la hausse comme à la baisse.
Dernière cloture | 30.00 EUR | ||||||||
Date du cours | 24/07/2018 | ||||||||
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