(AOF) - Altice (-5,36% à 50,16 euros) a annoncé ce mardi avoir réalisé le placement de 17,9 millions d'actions nouvelles sans droit de souscription préférentiel pour un montant total de 911 millions d'euros. Cette opération, approuvée par le conseil d'administration de la maison-mère de l'opérateur Numericable (-1,21% à 45,96 euros), servira notamment à racheter une participation de 14% des fonds Cinven et Carlyle dans ce dernier, à hauteur de 529 millions d'euros. Le solde servira à financer des dépenses courantes d'Altice et à réduire la dette de la holding. Cette dette a récemment grimpé de 122 millions d'euros, rappelle le groupe de Patrick Drahi, après le rachat en numéraire de 2,6% du capital de Numericable auprès des fonds Pechel et Five Arrows le 6 juin dernier. Altice, actuellement actionnaire à 40% de Numericable, avait annoncé le 7 avril dernier sa volonté de monter à 74,6% en rachetant l'intégralité des participations de Cinven (13,27%) et Carlyle (21,32%). Il lance ainsi aujourd'hui la première phase de ce rachat, en préparant l'acquisition de 14% du capital (6,5% pour Cinven et 7,5% pour Carlyle) à 30,50 euros par action Numericable. La holding rachètera dans un deuxième temps le solde de 20,6% au moyen d'actions Altice, à hauteur d'une action Numericable pour 0,97 action Altice. Cette dernière phase mettra fin, de fait, au pacte d'actionnaires conclu entre Cinven, Carlyle et Altice. Ce dernier s'assure ainsi une position d'actionnaire majoritaire dans sa filiale Numericable avant la finalisation du rachat de SFR. Le câblo-opérateur français a en effet remporté le 5 avril dernier la préférence de Vivendi pour racheter l'opérateur SFR, au détriment de Bouygues, pour 13,5 milliards d'euros en numéraire et une part de 20% dans le nouvel ensemble octroyée à Vivendi. Numericable et Altice ont déjà levé 12 milliards d'euros ces derniers mois pour financer ce rachat et s'apprêtent à contracter un prêt senior et à réaliser une nouvelle augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription pour un montant total de 4,7 milliards d'euros. FTB/ACT/
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