Moneta Multi Caps : retour sur la performance avec Romain Burnand

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Moneta Multi Caps, fonds composé à 50 % de Large Caps, est incontestablement l'un des meilleurs fonds de la catégorie Actions France Grandes capitalisations. Sur 5 ans, le fonds star de Moneta AM  affiche une performance cumulée qui tutoie les + 115 %* pour une performance annualisée de + 16,53 %* quand sa catégorie ne fait que + 11,07 %*.

Depuis sa création en 2006, ce fonds « toutes capitalisations » que gère Romain Burnand occupe avec une constance que ses concurrents trouvent sans doute lassante le haut des palmarès. L'an dernier n'a du reste pas dérogé aux bonnes vieilles habitudes, Moneta Multi Caps ayant encore fini dans le top 10 des meilleurs fonds Actions France Large Caps.

Il n'en demeure pas moins que Moneta Multi Caps, encore en tête du classement de sa catégorie sur 3 ans en fin d'année dernière, n'en est plus que le dauphin – une place dont moult de ses concurrents se satisferaient ¬– et surtout, sur un an,  lui, si coutumier de l'excellence et de la surperformance face à ses pairs, se contente de faire comme la catégorie.

400 points de base séparent même désormais a performance de Moneta Multi Caps de celle du maillot jaune sur 12 mois. Même constat depuis le début de l'année : Moneta Multi Caps signe une performance en tout point honorable mais il cantonne ses performances à la moyenne de la catégorie.

Vis-à-vis de fonds qui n'ont pas son historique, il n'y aurait pas grand-chose à redire mais rançon de l'excellence à laquelle nous a habitués Romain Burnand, nous lui avons demandé ce qu'il pensait de cette relative baisse de régime de Moneta Multi Caps.

Pour découvrir l'analyse de Romain Burnand quant aux performances de Moneta Muli Caps, sa stratégie de gestion, la thématique d'investissement qu'il privilégie et ses valeurs préférées, cliquez sur la vidéo ci-dessus.

*Performances arrêtées au 2 juillet 2015

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