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Un fonds quantitatif qui imite Warren Buffet

13/10/2016 - 13:13 - Sicavonline (mis à jour le : 16/03/2017 - 15:12)



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Puisqu'il est n'est pas toujours aisé de gagner de l'argent en bourse, pourquoi ne pas s'inspirer des méthodes des gourous qui y ont le mieux réussi ? Tel est le postulat de départ d'un fonds quantitatif, Parworld Quant Equity Europe Guru Classic, de THEAM, filiale de BNP Paribas Investment Partners. Et pour le moment cela marche !


Investir en bourse n'a jamais constitué une sinécure. L'entreprise peut même en moult circonstances s'avérer hasardeuse sinon périlleuse. Les performances de premier plan glanées au mépris des secousses et des krachs n'en prennent aussitôt que plus de relief. Surtout si elles sont répétées jusqu'à l'habitude, et l'on comprend que ceux, une poignée parmi les gestionnaires d'actifs, qui parviennent à de tels états de service se voient parés dès leur vivant d'une aura de légendes des marchés. Warren Buffet, Peter Lynch, Benjamin Graham ont embrassé ce destin singulier et leurs noms brillent désormais en lettres d'or au fronton de la bourse. Leur succès inouï a suscité envie, admiration et vocation. On leur a dressé des statues de commandeurs.  Ils se sont métamorphosés en modèles, en gourous. Leur parole est devenue d'or. A raison, tant leurs performances défient l'ordinaire et le temps.
De là, une idée : pourquoi ne pas appliquer les préceptes de ces sages de Wall Street au sein d'un fonds quantitatif ?

Tel est le pari de THEAM avec Parworld Quant Equity Europe Guru Classic, fonds d'Actions européennes, qui s'évertue depuis septembre 2012 à reproduire de façon systématique les grandes règles d'investissement de Buffet, Lynch et Graham.

La réussite est pour l'heure au rendez-vous puisqu'en un peu plus quatre ans, Parworld Quant Equity Europe Guru Classic totalise + 50,98 %* de gains quand sa catégorie n'en cumule que 40,64 %*. 

Annualisée, la performance de Parworld Quant Equity Europe Guru Classic est de 10,60 %* contre 8,69 %* en moyenne pour les fonds Actions Europe Grandes Caps Mixte.

Néanmoins, comment les équipes de THEAM procèdent-elles afin d'acclimater les approches parfois très empiriques de stockpickers géniaux à la gestion quantitative ? N'existe-t-il pas une contradiction ontologique entre les méthodologies des uns et les procédés des autres ?

Vincent Bezault, reçoit dans Asset Watch Etienne Vincent, responsable des gestions quantitatives chez THEAM, filiale de BNP Paribas Investment Partners, pour qu'il nous éclaire.

Visionnez l'Asset Watch consacré au Parworld Quant Equity Europe Guru Classic, en cliquant sur la vidéo ci-dessus.


*Les performances ont été calculées du 3 septembre 2012 au 5 octobre 2016.

 

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