Monceau Patrimoine - FR0010515940

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Performances synthétiques* Monceau Patrimoine

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Monceau Patrimoine 		-11,07 - - +7,14 +0,98 +10,43
Catégorie Allocation EUR Equilibrée 		-12,22 +9,02 +4,22 +8,32 +2,03 +15,53
Ecart 		+1,16 - - -1,17 -1,05 -5,11

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Monceau Patrimoine 		6.39 7.73 7.95

* Données au 11/06/2024 (?)

Synthèse Monceau Patrimoine

Catégorie Morningstar :
Allocation EUR Equilibrée
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 11/06/2024 :
357,69 EUR
Société :
Financière de la Cité
Gérant :
n.d
Lancé le :
29/11/2007
Actifs du fonds (?) :
20,68 M. EUR

Points clés Monceau Patrimoine

DIC PRIIPS :
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Prospectus :
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Code ISIN :
FR0010515940
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Monceau Patrimoine - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 50 % ?STR + 8.5 bps
50 % STOXX Europe 50 NR EUR


Objectif de gestion de Monceau Patrimoine : Le fonds a pour objectif de réaliser à moyen terme (3 à 5 ans) une performance supérieure à celle de l'indice composite suivant : 50 % Stoxx Europe 50 index (ex DJ Stoxx 50) calculé dividendes réinvestis et 50 % (ESTER + 8,5 points de base) capitalisé.

Catégorie AMF : Non Classifié