Patrimoine Modéré Monde - FR0013339512

Aperçu
Perf. & notat. Composition

Performances synthétiques* Patrimoine Modéré Monde

Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2023 2024 2025* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Patrimoine Modéré Monde 		- - +0,04 +4,50 -6,25 -4,14
Catégorie Allocation EUR Prudente Internat. 		+6,24 +5,45 +0,66 +6,70 +1,84 +4,53
Ecart 		- - -0,63 -2,19 -8,09 -8,67

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Patrimoine Modéré Monde 		3.02 5.68 5.88

* Données au 21/01/2025 (?)

Synthèse Patrimoine Modéré Monde

Catégorie Morningstar :
Allocation EUR Prudente Internat.
Etoiles Morningstar 5 ans :
1/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Valeur liquidative au 21/01/2025 :
989,37 EUR
Société :
Lazard Frères Gestion
Gérant :

Julien-Pierre Nouen

depuis le 2023-04-01
Lancé le :
19/07/2018
Actifs du fonds (?) :
7,72 M. EUR

Points clés Patrimoine Modéré Monde

DIC PRIIPS :
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Prospectus :
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Code ISIN :
FR0013339512
Structure :
FCP
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Sans classification SFDR



Patrimoine Modéré Monde - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 10 % S&P 500
5 % Stoxx Europe 600


Objectif de gestion de Patrimoine Modéré Monde : L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : 85% ICE BofAML Euro Broad Market Index . 10% S&P500 . 5% Stoxx Europe 600. L'indicateur de référence est rebalancé mensuellement et ses constituants sont exprimés en EUR, ils s'entendent dividendes ou coupons nets réinvestis.

Catégorie AMF : Non Classifié